Loading
Försäkring
Konfigurera produktkvalificering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Konfigurera produktkvalificering

För att säkerställa att dina användare endast bläddrar bland kvalificerade produkter i produktkataloger måste du skapa sammanhangsdefinitioner och beslutstabeller för hantering av produktkataloger, skapa kvalificeringsregler och procedur för kvalificeringsregler och sedan konfigurera inställningar för produktupptäckt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Digital Insurance Platform med utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer där produktkonfiguration har aktiverats med tillägget Hantering av intäktslivscykel
  1. Skapa sammanhangsdefinitioner för produktkataloghantering.
    Skapa sammanhangsdefinitioner för att säkerställa effektiv dataåtkomst till kvalificeringsförfaranden och prissättningsförfarandet som används i Product Discovery och Product Discovery API. För att skapa en sammanhangsdefinition, utöka den fördefinierade sammanhangsdefinitionen för ProductDiscoveryContext.
  2. Skapa beslutstabeller för produktkataloghantering.
    En beslutstabell innehåller de kriterier som används för att diskvalificera och diskvalificera produkter och produktkategorier. Skapa en beslutstabell för varje typ av kvalificering och diskvalificering som du vill konfigurera. Till exempel, för att specificera kriterier som avgör produktkvalificering och diskvalificering, skapa två beslutstabeller: en för produktkvalificering och en annan för produktdiskvalificering.
  3. Skapa kvalificeringsregler.
    Skapa regler som samlar in värdena för de indatakriterier som en produkt eller kategori måste uppfylla för att antingen kvalificeras eller diskvalificeras. Även om användare endast ser de kvalificerade produkterna kan de filtrera både kvalificerade och diskvalificerade produkter.
  4. Skapa kvalificeringsregelprocedur.
    En kvalificeringsregelprocedur har en serie element för kvalificeringsprocesser som utvärderar reglerna i en beslutstabell. Proceduren accepterar en lista över kategorier och produkter som indata och returnerar listan över produkter och kategorier tillsammans med deras information om kvalificering eller diskvalificering.
  5. Konfigurera inställningar för produktupptäckt för att fylla i den information som användare ser när de använder Produktupptäckt.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Inställningar för produktupptäckt.
    2. I Välj sammanhangsdefinition, välj ProductDiscoveryContext eller den utökade sammanhangsdefinitionen.
    3. Slå på Kvalificeringsförfarande och välj sedan kvalificeringsförfarandet.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article