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設定產品資格
若要確保您的使用者僅在產品目錄中瀏覽合格產品,您必須為「產品目錄管理」建立內容定義和決策表、建立資格規則和資格規則程序,然後設定產品探索設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：透過「收入生命週期管理」附加元件啟用「產品組態」的數位保險平台 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
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建立「產品目錄管理」的內容定義。
若要確保有效地存取「產品探索」和「產品探索 API」中所使用的資格程序和定價程序的資料,請建立內容定義。若要建立內容定義,請 擴充預先定義的 ProductDiscoveryContext 內容定義。
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建立「產品目錄管理」的決策表格。
決策表格包含用於產品和產品種類資格與不資格的條件。針對您要設定的每種資格與不資格類型建立決策表。例如,若要指定決定產品資格與不資格的條件,請建立兩個決策表格:一個代表產品資格,另一個代表產品不合格。
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建立資格規則。
針對產品或種類必須符合才能符合資格或不符合資格的輸入條件,建立規則。即使使用者只會看見合格產品,他們也可以篩選合格與不合格的產品。
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建立資格規則程序。
資格規則程序有一系列評估決策表中規則的資格程序元素。此程序會接受種類和產品的清單作為輸入,並傳回產品和種類的清單及其資格或不資格資訊。
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設定產品探索設定以填入使用者在使用「產品探索」時看到的資訊。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「產品探索設定」。
- 在「選取內容定義」中,選取「ProductDiscoveryContext」或延伸的內容定義。
- 開啟「資格程序」,然後選取資格程序。
- 驗證合格產品
瀏覽並將合格產品新增至報價。
另請參照：
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