breadcrumbDescription
Opsæt forsikringstilbud
Før du kan begynde at give tilbud, er der nogle få opsætningsopgaver, som du skal udføre.
Konfigurer prissætningsprocedurer for forsikringstilbud
Beregn priser for forsikringstilbud ved at opsætte kontekstdefinitioner, transaktionstyper og definitioner på procedureplaner. Du kan konfigurere prissætningsprocedurer på både produktniveau og tilbudsniveau. Der kræves en prissætningsprocedure på tilbudsniveau, og prissætningsprocedurer på produktniveau er valgfri.
Prissætningsoversigt
Find ud af, hvordan Forsikring behandler prissætningsprocedurer for individuelle produkter og for tilbuddet som helhed.
Et tilbud kan indeholde et eller flere rodprodukter. Et tilbud, der f.eks. indeholder både et rodprodukt for automatisk forsikring og et rodprodukt for hjemmebeskyttelse, kan bruge separate prissætningsprocedurer for hvert produkt og en yderligere prissætningsprocedure på tilbudsniveau for beregninger, der evaluerer begge produkter sammen.
Hvis et tilbud kun indeholder et rodprodukt, skal du muligvis ikke bruge en prissætningsprocedure på produktniveau. Prissætningsproceduren på tilbudsniveau er ofte tilstrækkelig for tilbud på enkelt produkt.
Under vurdering køres prissætningsprocedurer på produktniveau først, når de matcher tilbuddets rodprodukter, og prissætningsproceduren på tilbudsniveau køres derefter. Denne sekvens anvender prissætningslogik på individuelle produkter først og evaluerer derefter prissætning på tværs af det fulde tilbud.
Du skal gemme tilbuddet mindst en gang, før det kan henvise til dets prissætningsprocedure på tilbudsniveau.
Tildel en specifik prissætningsprocedure til tilbud (påkrævet)
Hvis du vil give dine kunder den mest præcise prisoplevelse, skal du angive den prissætningsprocedure, som du ønsker at bruge på tilbudsniveau.
Opret en definition på procedureplan på produktniveau (valgfri)
Opret en prissætningsprocedure på produktniveau, der gælder for et specifikt rodprodukt.
Definer transaktionsbehandlingstyper
Opret transaktionsbehandlingstyperegistreringer, som tilbud bruges under prissætning.
URL/Slutpunkt: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Metode: POST
Payload:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Opdater sidelayoutet Tilbud
Hvis du vil stille feltet Transaktionstype til rådighed for dine brugere, skal du føje feltet til sidelayoutet Tilbud.
- Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager og vælge Tilbud.
- Åbn Sidelayouts.
- Rediger det layout, du vil opdatere.
- Føj feltet Transaktionstype til layoutet.
- Gem dine ændringer.
Tildel transaktionstypen til tilbuddet
Vælg den transaktionstype, som et tilbud bruger under prissætning. Tilbuddet bruger transaktionstypen til at slå op og anvende prissætningsproceduren.
- Åbn et tilbud.
- Vælg en værdi i Transaktionstype.
- Gem dine ændringer.
Fejlfind fejl i prissætningsprocedurer
Identificer og løs prisfejl, når du definerer og kører prissætningsprocedurer på tilbudsniveau og rodproduktniveau. Brug dette afsnit, når du har fuldført den krævede opsætning for procedureplaner, kontekstdefinitioner, konteksttilknytninger og transaktionstyper.
Fejl: Der er ikke defineret nogen prissætningsprocedure på tilbudsniveau
- Sørg for, at der er mindst en prisprocedureplan defineret.
- Bekræft, at prisprocedureplanen er aktiv.
- Bekræft, at prissætningsprocedureplanen Procestype er indstillet til Forsikring.
- Bekræft, at betingelsesressourcen matcher den ressource, der bruges som outputværdi. Hvis f.eks. betingelsesressourcen er produktkode, skal outputværdien også være en produktkode, ikke et produktnavn.
- Bekræft, at betingelsesoutputværdien er korrekt og matcher den forventede værdi.
- Sørg for, at der er tildelt en transaktionstype til tilbuddet.
- Bekræft, at transaktionstypen findes i konteksten og er korrekt tilknyttet i konteksttilknytningen.
Fejl: Sørg for, at denne procedure har mindst en aktiv version.
- Sørg for, at prissætningsproceduren har mindst en aktiv version.
- Sørg for, at tilbudsstartdatoen falder inden for datointervallet for den aktive prissætningsprocedureversion.
