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Einrichten von Versicherungsangeboten
Bevor Sie mit der Angebotserstellung beginnen können, müssen Sie einige Setup-Aufgaben ausführen.
Konfigurieren von Preisgestaltungsverfahren für Versicherungsangebote
Berechnen Sie Preise für Versicherungsangebote, indem Sie Kontextdefinitionen, Transaktionstypen und Verfahrensplandefinitionen einrichten. Sie können Preisgestaltungsverfahren sowohl auf Produktebene als auch auf Angebotsebene konfigurieren. Ein Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene ist erforderlich und Preisgestaltungsverfahren auf Produktebene sind optional.
Preisübersicht
Erfahren Sie, wie die Versicherung Preisgestaltungsverfahren für einzelne Produkte und für das Angebot insgesamt verarbeitet.
Ein Angebot kann ein oder mehrere Stammprodukte enthalten. Beispielsweise kann ein Angebot, das sowohl ein Stammprodukt der Autoversicherung als auch ein Stammprodukt der Hausversicherung enthält, separate Preisgestaltungsverfahren für jedes Produkt und ein zusätzliches Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene für Berechnungen verwenden, die beide Produkte zusammen auswerten.
Wenn ein Angebot nur ein Stammprodukt enthält, benötigen Sie möglicherweise kein Preisgestaltungsverfahren auf Produktebene. Das Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene ist für Einzelproduktangebote oft ausreichend.
Während der Bewertung werden Preisgestaltungsverfahren auf Produktebene zuerst ausgeführt, wenn sie mit den Stammprodukten des Angebots übereinstimmen, und das Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene wird anschließend ausgeführt. Diese Sequenz wendet die Preislogik zunächst auf einzelne Produkte an und wertet dann die Preise im gesamten Angebot aus.
Sie müssen das Angebot mindestens einmal speichern, bevor es auf sein Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene verweisen kann.
Zuweisen eines bestimmten Preisgestaltungsverfahrens zu Angeboten (erforderlich)
Geben Sie das Preisgestaltungsverfahren an, das Sie auf Angebotsebene verwenden möchten, um Ihren Kunden eine möglichst präzise Preisgestaltung bereitzustellen.
Erstellen einer Verfahrensplandefinition auf Produktebene (optional)
Erstellen Sie ein Preisgestaltungsverfahren auf Produktebene, das für ein bestimmtes Stammprodukt gilt.
Definieren von Transaktionsverarbeitungstypen
Erstellen Sie die Transaktionsverarbeitungstyp-Datensätze, die von Angeboten während der Preisgestaltung verwendet werden.
URL / Endpoint: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Methode: POST
Payload:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Aktualisieren des Angebotsseitenlayouts
Fügen Sie das Feld dem Seitenlayout "Angebot" hinzu, um Ihren Benutzern das Feld "Transaktionstyp" zur Verfügung zu stellen.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und wählen Sie Angebot aus.
- Öffnen Sie Seitenlayouts.
- Bearbeiten Sie das Layout, das Sie aktualisieren möchten.
- Fügen Sie dem Layout das Feld "Transaktionstyp" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuweisen des Transaktionstyps zum Angebot
Wählen Sie den Transaktionstyp aus, den ein Angebot während der Preisgestaltung verwendet. Das Angebot verwendet den Transaktionstyp zum Nachschlagen und Anwenden des Preisgestaltungsverfahrens.
- Öffnen Sie ein Angebot.
- Wählen Sie unter "Transaktionstyp" einen Wert aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Beheben von Fehlern bei Preisgestaltungsverfahren
Identifizieren und beheben Sie Preisfehler, wenn Sie Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene und Stammproduktebene definieren und ausführen. Verwenden Sie diesen Abschnitt, nachdem Sie die erforderliche Einrichtung für Verfahrenspläne, Kontextdefinitionen, Kontextzuordnungen und Transaktionstypen abgeschlossen haben.
Fehler: Es wurde kein Preisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene definiert
- Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Plan für das Preisgestaltungsverfahren definiert ist.
- Bestätigen Sie, dass der Plan für das Preisgestaltungsverfahren aktiv ist.
- Überprüfen Sie, ob der Prozesstyp des Preisgestaltungsverfahrensplans auf "Versicherung" festgelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedingungsressource mit der als Ausgabewert verwendeten Ressource übereinstimmt. Wenn es sich bei der Bedingungsressource beispielsweise um Produktcode handelt, muss der Ausgabewert auch ein Produktcode und kein Produktname sein.
- Überprüfen Sie, ob der Ausgabewert der Bedingung richtig ist und mit dem erwarteten Wert übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass dem Angebot ein Transaktionstyp zugewiesen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Transaktionstyp im Kontext vorhanden und in der Kontextzuordnung richtig zugeordnet ist.
Fehler: Stellen Sie sicher, dass dieses Verfahren über mindestens eine aktive Version verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass das Preisgestaltungsverfahren über mindestens eine aktive Version verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass das Startdatum des Angebots im Datumsbereich des Inkrafttretens der Version des aktiven Preisgestaltungsverfahrens liegt.
