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Configurar presupuestos de seguros
Antes de poder empezar a presupuestar, existen algunas tareas de configuración que debe completar.
Configurar procedimientos de precios para presupuestos de seguros
Calcule precios para presupuestos de seguros configurando definiciones de contexto, tipos de transacciones y definiciones de planes de procedimientos. Puede configurar procedimientos de precios tanto a nivel de producto como de presupuesto. Se requiere un procedimiento de precios a nivel de presupuesto y los procedimientos de precios a nivel de producto son opcionales.
Descripción general de precios
Aprenda cómo procesa Seguros los procedimientos de precios para productos individuales y para el presupuesto en su conjunto.
Un presupuesto puede contener uno o más productos raíz. Por ejemplo, un presupuesto que contiene un producto raíz Seguro de auto y un producto raíz Seguro de hogar puede utilizar procedimientos de precios separados para cada producto y un procedimiento de precios adicional en el nivel del presupuesto para cálculos que evalúan ambos productos juntos.
Si un presupuesto contiene solo un producto raíz, es posible que no necesite un procedimiento de precios a nivel de producto. El procedimiento de precios a nivel de presupuesto es a menudo suficiente para presupuestos de un solo producto.
Durante la valoración, los procedimientos de precios a nivel de producto se ejecutan en primer lugar cuando coinciden con los productos raíz del presupuesto, y el procedimiento de precios a nivel de presupuesto se ejecuta posteriormente. Esta secuencia aplica lógica de precios a productos individuales primero y luego evalúa los precios en el presupuesto completo.
Debe guardar el presupuesto al menos una vez antes de que pueda hacer referencia a su procedimiento de precios a nivel de presupuesto.
Asignar un procedimiento de precios específico a presupuestos (Obligatorio)
Para proporcionar a sus clientes la experiencia de precios más precisa, especifique el procedimiento de precios que desea utilizar a nivel de presupuesto.
Crear una definición de plan de procedimiento a nivel de producto (opcional)
Cree un procedimiento de precios a nivel de producto que se aplique a un producto raíz específico.
Definir tipos de procesamiento de transacciones
Cree los registros de tipo de procesamiento de transacciones que los presupuestos utilizan durante los precios.
URL / Endpoint: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Método: POST
Carga:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Actualizar el formato de página de presupuesto
Para que el campo Tipo de transacción esté disponible para sus usuarios, agregue el campo al formato de página Presupuesto.
- Desde Configuración, abra Gestor de objetos y seleccione Presupuesto.
- Formatos de página abiertos.
- Modifique el formato que desea actualizar.
- Agregue el campo Tipo de transacción al formato.
- Guarde sus cambios.
Asignar el tipo de transacción al presupuesto
Seleccione el tipo de transacción que utiliza un presupuesto durante el establecimiento de precios. El presupuesto utiliza el tipo de transacción para buscar y aplicar el procedimiento de precios.
- Abra un presupuesto.
- Seleccione un valor en Tipo de transacción.
- Guarde sus cambios.
Solucionar errores de procedimientos de precios
Identifique y resuelva errores de precios cuando defina y ejecute procedimientos de precios a nivel de presupuesto y nivel de producto raíz. Utilice esta sección después de completar la configuración requerida para planes de procedimiento, definiciones de contexto, asignaciones de contexto y tipos de transacciones.
Error: No se definió ningún procedimiento de precios a nivel de presupuesto
- Asegúrese de que se define al menos un plan de procedimiento de precios.
- Confirme que el plan de procedimiento de precios está activo.
- Verifique que el Tipo de proceso del plan de procedimiento de precios está establecido como Seguro.
- Confirme que el recurso de condición coincide con el recurso utilizado como el valor de salida. Por ejemplo, si el recurso de condición es código de producto, el valor de salida también debe ser un código de producto, no un nombre de producto.
- Verifique que el valor de salida de condición es correcto y coincide con el valor esperado.
- Asegúrese de que un Tipo de transacción está asignado al presupuesto.
- Verifique que el Tipo de transacción existe en el contexto y está asignado correctamente en la asignación de contexto.
Error: Asegúrese de que este procedimiento tiene al menos una versión activa.
- Asegúrese de que el procedimiento de precios tiene al menos una versión activa.
- Asegúrese de que la fecha de inicio del presupuesto está dentro del intervalo de fechas de vigencia de la versión del procedimiento de precios activa.
