Olet tässä:
Vakuutustarjouksen määrittäminen
Sinun täytyy suorittaa muutama määritystehtävä ennen kuin voit aloittaa tarjouksen tekemisen.
Hinnoittelutoimenpiteiden määrittäminen vakuutustarjouksille
Laske vakuutustarjousten hinnat määrittämällä kontekstin määritelmät, transaktiotyypit ja toimintasuunnitelman määritelmät. Voit määrittää hinnoittelutoimenpiteitä sekä tuotetasolla että tarjoustasolla. Tarjoustason hinnoittelu on pakollinen ja tuotetason hinnoittelu on valinnaista.
Hinnoittelun yleiskatsaus
Katso miten Vakuutus-ominaisuus käsittelee hinnoittelutoimenpiteet yksittäisille tuotteille ja koko tarjoukselle.
Tarjous voi sisältää yhden tai useamman juurituotteen. Tarjous, joka sisältää esimerkiksi Auto Insurance -juotuotteen ja Home Insurance -juotuotteen, voi käyttää erillisiä hinnoittelutoimenpiteitä jokaiselle tuotteelle ja lisähinnoittelutoimenpiteitä tarjoustasolla laskutoimille, jotka arvioivat molemmat tuotteet yhdessä.
Jos tarjous sisältää vain yhden juurituotteen, et välttämättä tarvitse tuotetason hinnoittelua. Tarjoustason hinnoittelutoimenpide riittää usein yksittäisille tarjouksille.
Arvioinnin aikana tuotetason hinnoittelutoimenpiteet suoritetaan ensin, kun ne vastaavat tarjouksen juurituotteita, ja tarjoustason hinnoittelutoimenpide suoritetaan sen jälkeen. Tämä järjestys soveltaa hinnoittelulogiikkaa ensin yksittäisille tuotteille ja arvioi sitten hinnoittelun koko tarjouksessa.
Sinun täytyy tallentaa tarjous vähintään kerran ennen kuin se voi viitata sen tarjoustason hinnoitteluprosessiin.
Tietyn hinnoittelutoimenpiteen kohdistaminen tarjouksille (pakollinen)
Määritä tarjoustasolla käytettävä hinnoittelutoimenpide tarjotaksesi asiakkaillesi tarkimman hinnoittelukokemuksen.
Tuotetason toimenpidesuunnitelman määritelmän luominen (valinnainen)
Luo tuotetason hinnoitteluohjelma, joka koskee tiettyä juurituotetta.
Transaktioiden käsittelytyyppien määrittäminen
Luo transaktioiden käsittelytyypin tietueet, joita tarjoukset käyttävät hinnoittelun aikana.
URL / Päätepiste: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Metodi: POST
Tietosisältö:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Tarjoussivun asettelun päivittäminen
Jos haluat sallia käyttäjiesi käyttää Transaktion tyyppi -kenttää, lisää se tarjousten sivuasetteluun.
- Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja valitse Tarjous.
- Avaa Sivuasettelut.
- Muokkaa asettelua, jonka haluat päivittää.
- Lisää Transaktion tyyppi -kenttä asetteluun.
- Tallenna muutokset.
Transaktion tyypin kohdistaminen tarjoukseen
Valitse tarjouksen käyttämä transaktion tyyppi hinnoittelun aikana. Tarjous käyttää maksutapahtuman tyyppiä hakeakseen ja käyttääkseen hinnoittelua.
- Avaa tarjous.
- Valitse arvo Transaktion tyyppi -kentästä.
- Tallenna muutokset.
Hinnoittelutoimenpiteiden virheiden vianmääritys
Tunnista ja korjaa hinnoitteluvirheet, kun määrität ja suoritat hinnoittelutoimenpiteitä tarjoustasoilla ja juurituotetasolla. Käytä tätä osiota, kun olet suorittanut toimenpidesuunnitelmien, kontekstimääritelmien, kontekstikartoitusten ja transaktiotyyppien vaatimat määritykset.
Virhe: Tarjoustason hinnoittelutapaa ei ole määritetty
- Varmista, että vähintään yksi hinnoittelutoimenpidesuunnitelma on määritetty.
- Varmista, että hinnoittelutoimenpidesuunnitelma on aktiivinen.
- Varmista, että hinnoittelutoimenpidesuunnitelman prosessin tyypiksi on määritetty Vakuutus.
- Varmista, että ehto-resurssi vastaa output-arvona käytettyä resurssia. Jos ehtoresurssi on esimerkiksi tuotekoodi, myös tulosarvon täytyy olla tuotekoodi, ei tuotenimi.
- Varmista, että ehdon tulostearvo on oikein ja vastaa odotettua arvoa.
- Varmista, että tarjoukselle on kohdistettu transaktion tyyppi.
- Varmista, että transaktion tyyppi on olemassa asiayhteydessä ja että se on kartoitettu asiayhteydessä asianmukaisesti.
Virhe: Varmista, että tässä toimenpiteessä on vähintään yksi aktiivinen versio.
- Varmista, että hinnoittelutoiminnolla on vähintään yksi aktiivinen versio.
- Varmista, että tarjouksen alkamispäivä osuu aktiivisen hinnoittelutoimenpiteen version voimaanastumisajanjaksoon.
