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Configuration de devis d'assurance
Avant de commencer à établir un devis, vous devez effectuer quelques tâches de configuration.
Configuration de procédures de tarification pour les devis d’assurance
Calculez les prix des devis d'assurance en configurant des définitions de contexte, des types de transaction et des définitions de plan de procédure. Vous pouvez configurer des procédures de tarification au niveau du produit et au niveau du devis. Une procédure de tarification au niveau du devis est requise et les procédures de tarification au niveau du produit sont facultatives.
Vue d'ensemble de la tarification
Découvrez comment Insurance traite les procédures de tarification des produits individuels et du devis dans son ensemble.
Un devis peut contenir un ou plusieurs produits racine. Par exemple, un devis qui contient un produit racine Assurance automobile et un produit racine Assurance habitation peut utiliser des procédures de tarification distinctes pour chaque produit et une procédure de tarification supplémentaire au niveau du devis pour les calculs qui évaluent les deux produits ensemble.
Si un devis contient un seul produit racine, vous n'avez peut-être pas besoin d'une procédure de tarification au niveau du produit. La procédure de tarification au niveau du devis est souvent suffisante pour des devis à produit unique.
Pendant la tarification, les procédures de tarification au niveau du produit sont exécutées en premier lorsqu'elles correspondent aux produits racine du devis, et la procédure de tarification au niveau du devis est exécutée ensuite. Cette séquence applique d'abord une logique de tarification à des produits individuels, puis évalue la tarification dans le devis complet.
Vous devez enregistrer le devis au moins une fois avant qu'il puisse référencer sa procédure de tarification au niveau du devis.
Attribution d'une procédure de tarification spécifique aux devis (obligatoire)
Pour offrir à vos clients l'expérience tarifaire la plus précise, spécifiez la procédure tarifaire que vous souhaitez utiliser au niveau du devis.
Création d'une définition de plan de procédure au niveau du produit (facultatif)
Créez une procédure de tarification au niveau du produit qui s'applique à un produit racine spécifique.
Définition de types de traitement des transactions
Créez les enregistrements de type de traitement des transactions que les devis utilisent pendant la tarification.
URL / Point de terminaison : /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Méthode : POST
Charge utile :
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Mise à jour de la présentation de page de devis
Pour rendre le champ Type de transaction accessible à vos utilisateurs, ajoutez-le à la présentation de page Devis.
- Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Devis.
- Ouvrez Présentations de page.
- Modifiez la présentation que vous souhaitez mettre à jour.
- Ajoutez le champ Type de transaction à la présentation.
- Enregistrez vos modifications.
Attribution du type de transaction au devis
Sélectionnez le type de transaction utilisé par un devis pendant la tarification. Le devis utilise le type de transaction pour référencer et appliquer la procédure de tarification.
- Ouvrez un devis.
- Sélectionnez une valeur dans Type de transaction.
- Enregistrez vos modifications.
Dépannage des erreurs de procédure de tarification
Identifiez et corrigez les erreurs de tarification lorsque vous définissez et exécutez des procédures de tarification au niveau du devis et du produit racine. Utilisez cette section après avoir terminé la configuration requise pour les plans de procédure, les définitions de contexte, les mappages de contexte et les types de transaction.
Erreur : Aucune procédure de tarification au niveau du devis n'a été définie
- Assurez-vous qu'au moins un plan de procédure de tarification est défini.
- Vérifiez que le plan de procédure de tarification est actif.
- Vérifiez que le plan de procédure de tarification Type de processus est défini sur Assurance.
- Vérifiez que la ressource de condition correspond à la ressource utilisée en tant que valeur de sortie. Par exemple, si la ressource de condition est un code produit, la valeur de sortie doit également être un code produit, pas un nom de produit.
- Vérifiez que la valeur de sortie de la condition est correcte et correspond à la valeur attendue.
- Assurez-vous qu'un Type de transaction est attribué au devis.
- Vérifiez que le Type de transaction existe dans le contexte et est correctement mappé dans le mappage de contexte.
Erreur : Assurez-vous que cette procédure contient au moins une version active.
- Assurez-vous que la procédure de tarification contient au moins une version active.
- Assurez-vous que la date de début du devis est comprise dans la plage de dates effectives de la version de la procédure de tarification active.
