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保険見積の設定
見積を開始する前に、完了する必要がある設定作業がいくつかあります。
保険見積の価格設定手順の設定
コンテキスト定義、取引種別、処置プラン定義を設定して、保険見積の価格を計算します。価格設定手順は、商品レベルと見積レベルの両方で設定できます。見積レベルの価格設定手順は必須であり、商品レベルの価格設定手順は省略可能です。
価格設定の概要
Insurance で個々の商品と見積全体の価格設定手順を処理する方法について説明します。
見積には 1 つ以上のルート商品を含めることができます。たとえば、自動車保険のルート商品と住宅保険のルート商品の両方を含む見積では、商品ごとに個別の価格設定手順を使用し、見積レベルで追加の価格設定手順を使用して両方の商品をまとめて評価できます。
見積に含まれるルート商品が 1 つしかない場合、商品レベルの価格設定手順が不要な場合があります。多くの場合、見積レベルの価格設定手順は単一商品の見積で十分です。
評価時に、見積のルート商品と一致すると商品レベルの価格設定手順が最初に実行され、その後に見積レベルの価格設定手順が実行されます。この順序では、最初に価格設定ロジックを個々の商品に適用してから、見積全体で価格設定を評価します。
見積レベルの価格設定手順を参照するには、見積を少なくとも 1 回保存する必要があります。
見積への特定の価格設定手順の割り当て (必須)
顧客に最も正確な価格設定環境を提供するには、見積レベルで使用する価格設定手順を指定します。
トランザクション処理種別の定義
見積で価格設定時に使用するトランザクション処理種別レコードを作成します。
URL / Endpoint: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
方法: POST
ペイロード:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
見積ページレイアウトの更新
[取引種別] 項目をユーザーが使用できるようにするには、その項目を見積ページレイアウトに追加します。
- [設定] からオブジェクトマネージャーを開き、[見積] を選択します。
- [ページレイアウト] を開きます。
- 更新するレイアウトを編集します。
- [トランザクション種別] 項目をレイアウトに追加します。
- 変更内容を保存します。
見積への取引種別の割り当て
価格設定時に見積で使用するトランザクション種別を選択します。見積では、トランザクション種別を使用して価格設定手順を検索し、適用します。
- 見積を開きます。
- [トランザクション種別] で値を選択します。
- 変更内容を保存します。
価格設定手順エラーのトラブルシューティング
見積レベルおよびルート商品レベルで価格設定手順を定義して実行するときに、価格設定エラーを特定して解決します。このセクションは、手順プラン、コンテキスト定義、コンテキストの対応付け、トランザクション種別の必須設定が完了したら使用します。
エラー: 見積レベルの価格設定手順が定義されていません
- 少なくとも 1 つの価格設定手順プランが定義されていることを確認します。
- 価格設定手順プランが有効になっていることを確認します。
- 価格設定手順プランのプロセス種別が [保険] に設定されていることを確認します。
- 条件リソースが出力値として使用されるリソースと一致することを確認します。たとえば、条件リソースが商品コードの場合、出力値も商品名ではなく商品コードである必要があります。
- 条件出力値が正しく、期待値と一致することを確認します。
- 見積に [トランザクション種別] が割り当てられていることを確認します。
- [トランザクション種別] がコンテキストに存在し、コンテキストの対応付けで正しく対応付けられていることを確認します。
エラー: この手順に少なくとも 1 つの有効なバージョンがあることを確認してください。
- 価格設定手順に 1 つ以上の有効なバージョンがあることを確認します。
- 見積開始日が有効な価格設定手順バージョンの発効日範囲内であることを確認します。
