보험 견적 설정

제품 수준 절차 계획 정의 만들기(옵션)

특정 루트 제품에 적용되는 제품 수준 가격 책정 절차를 만듭니다.

트랜잭션 처리 유형 정의

가격 책정 동안 견적서가 사용되는 트랜잭션 처리 유형 레코드를 만듭니다.

Salesforce 워크벤치 또는 기타 REST 클라이언트를 통해 REST API를 사용하여 트랜잭션 처리 유형을 만듭니다.

URL/ 끝점: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType

메서드: POST

페이로드:

{ 
        "SaveType": "Standard", 
        "Description": "Save type for Auto transactions",
        "DeveloperName": "AutoTransactionType",
        "MasterLabel": "Auto Transaction Type",
        "RuleEngine": "StandardConfigurator" 
        }

노트 개발자 이름을 설정하여 절차 계획 기준에 지정한 값과 일치시킵니다.

견적서 페이지 레이아웃 업데이트

사용자가 트랜잭션 유형 필드를 사용할 수 있도록 하려면 견적서 페이지 레이아웃에 필드를 추가합니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 열고 견적서를 선택합니다.
2. 페이지 레이아웃을 엽니다.
3. 업데이트할 레이아웃을 편집합니다.
4. 레이아웃에 트랜잭션 유형 필드를 추가합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

견적서에 트랜잭션 유형 할당

가격 책정 동안 견적서에서 사용하는 트랜잭션 유형을 선택합니다. 견적서에서 트랜잭션 유형을 사용하여 조회하고 가격 책정 절차를 적용합니다.

1. 견적서를 엽니다.
2. 트랜잭션 유형에서 값을 선택합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.

가격 책정 절차 오류 해결

견적 수준 및 루트 제품 수준에서 가격 책정 절차를 정의하고 실행할 때 가격 책정 오류를 식별하고 해결합니다. 절차 계획, 컨텍스트 정의, 컨텍스트 매핑, 트랜잭션 유형에 대한 필수 설정을 완료한 후 이 섹션을 사용합니다.