U bent hier:
Offertes voor verzekeringen instellen
Voordat u kunt beginnen met citeren, zijn er enkele set-uptaken die u moet voltooien.
Prijsprocedures configureren voor verzekeringsoffertes
Bereken prijzen voor verzekeringsoffertes door contextdefinities, transactietypen en procedureplandefinities in te stellen. U kunt prijsprocedures configureren op zowel productniveau als offerteniveau. Er is een prijsstellingsprocedure op offerteniveau vereist en prijsstellingsprocedures op productniveau zijn optioneel.
Overzicht van prijzen
Leer hoe Verzekeringen prijsprocedures verwerkt voor afzonderlijke producten en voor de offerte als geheel.
Een offerte kan een of meer rootproducten bevatten. Zo kan een offerte die zowel een rootproduct Autoverzekering als een rootproduct Autoverzekering bevat, afzonderlijke prijsprocedures gebruiken voor elk product en een extra prijsprocedure op offerteniveau voor berekeningen die beide producten samen evalueren.
Als een offerte slechts één rootproduct bevat, hebt u mogelijk geen prijsstellingsprocedure op productniveau nodig. De procedure voor prijsstelling op offerteniveau is vaak voldoende voor offertes met één product.
Tijdens beoordeling worden prijsstellingsprocedures op productniveau eerst uitgevoerd wanneer ze overeenkomen met de rootproducten van de offerte, en de prijsstellingsprocedure op offerteniveau daarna. Deze volgorde past eerst prijslogica toe op afzonderlijke producten en evalueert vervolgens de prijsstelling voor de volledige offerte.
U moet de offerte minstens één maal opslaan voordat deze kan verwijzen naar de prijsstellingsprocedure op offerteniveau.
Een specifieke prijsprocedure toewijzen aan offertes (verplicht)
Als u uw klanten de meest nauwkeurige prijsstellingservaring wilt bieden, geeft u de prijsstellingsprocedure op die u op offerteniveau wilt gebruiken.
Een definitie van een procedureplan op productniveau maken (optioneel)
Maak een prijsstellingsprocedure op productniveau die van toepassing is op een specifiek rootproduct.
Transactieverwerkingstypen definiëren
Maak de transactieverwerkingstyperecords die offertes gebruiken tijdens prijsstelling.
URL / Eindpunt: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Methode: POST
Payload:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
De offertepaginalay-out bijwerken
Als u het veld Transactietype beschikbaar wilt maken voor uw gebruikers, voegt u het veld toe aan de paginalay-out Offerte.
- Open vanuit Set-up Objectbeheer en selecteer Offerte.
- Open paginalay-outs.
- Bewerk de lay-out die u wilt bijwerken.
- Voeg het veld Transactietype toe aan de lay-out.
- Sla uw wijzigingen op.
Het transactietype toewijzen aan de offerte
Selecteer het transactietype dat een offerte gebruikt tijdens prijsstelling. De offerte gebruikt het transactietype om de prijsstellingsprocedure op te zoeken en toe te passen.
- Open een offerte.
- Selecteer een waarde bij Transactietype.
- Sla uw wijzigingen op.
Problemen met fouten in prijsstellingsprocedure oplossen
Identificeer en los prijsfouten op wanneer u prijsprocedures definieert en uitvoert op offerteniveau en rootproductniveau. Gebruik deze sectie nadat u de vereiste set-up voor procedureplannen, contextdefinities, contexttoewijzingen en transactietypen hebt voltooid.
Fout: Er is geen prijsstellingsprocedure op offerteniveau gedefinieerd
- Zorg ervoor dat er minstens één prijsstellingsprocedureplan is gedefinieerd.
- Bevestig dat het prijsstellingsprocedureplan actief is.
- Controleer of het procestype van het prijsstellingsplan is ingesteld op Verzekering.
- Controleer of de voorwaarderesource overeenkomt met de resource die als uitvoerwaarde wordt gebruikt. Als de voorwaarderesource bijvoorbeeld productcode is, moet de uitvoerwaarde ook een productcode zijn, niet een productnaam.
- Controleer of de uitvoerwaarde van de voorwaarde correct is en overeenkomt met de verwachte waarde.
- Zorg ervoor dat er een transactietype is toegewezen aan de offerte.
- Controleer of het transactietype voorkomt in de context en correct is toegewezen in de contexttoewijzing.
Fout: Zorg ervoor dat deze procedure minstens één actieve versie heeft.
- Zorg ervoor dat de prijsstellingsprocedure minstens één actieve versie heeft.
- Zorg ervoor dat de begindatum van de offerte binnen het ingangsdatumbereik van de versie van de actieve prijsstellingsprocedure valt.
