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Configurar cotação de seguro
Antes de começar a cotar, há algumas tarefas de configuração que você deve concluir.
Configurar procedimentos de precificação para cotações de seguro
Calcule preços para cotações de seguro configurando definições de contexto, tipos de transação e definições de plano de procedimento. Você pode configurar procedimentos de precificação tanto no nível do produto quanto no nível da cotação. Um procedimento de precificação no nível da cotação é obrigatório e os procedimentos de precificação no nível do produto são opcionais.
Visão geral de precificação
Saiba como o Seguro processa procedimentos de precificação para produtos individuais e para a cotação como um todo.
Uma cotação pode conter um ou mais produtos raiz. Por exemplo, uma cotação que contém um produto raiz de Seguro automático e um produto raiz de Seguro residencial pode usar procedimentos de precificação separados para cada produto e um procedimento de precificação adicional no nível da cotação para cálculos que avaliam ambos os produtos juntos.
Se uma cotação contiver apenas um produto raiz, talvez você não precise de um procedimento de precificação no nível do produto. O procedimento de precificação no nível da cotação costuma ser suficiente para cotações de produto único.
Durante a classificação, os procedimentos de precificação no nível do produto são executados primeiro quando correspondem aos produtos-raiz da cotação, e o procedimento de precificação no nível da cotação é executado posteriormente. Essa sequência aplica primeiro a lógica de precificação a produtos individuais e, em seguida, avalia a precificação na cotação completa.
Você deve salvar a cotação pelo menos uma vez para que ela possa fazer referência ao respectivo procedimento de precificação no nível da cotação.
Atribuir um procedimento de precificação específico a cotações (obrigatório)
Para fornecer aos clientes a experiência de precificação mais precisa, especifique o procedimento de precificação que você deseja usar no nível da cotação.
Criar uma definição de plano de procedimento no nível do produto (opcional)
Crie um procedimento de precificação no nível do produto que se aplique a um produto raiz específico.
Definir tipos de processamento de transação
Crie os registros de tipo de processamento de transação que as cotações usam durante a precificação.
URL / Endpoint: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Método: POST
Carga útil:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Atualizar o layout da página de cotação
Para disponibilizar o campo Tipo de transação aos usuários, adicione o campo ao layout de página Cotação.
- Em Configuração, abra Gerenciador de objetos e selecione Cotação.
- Abra Layouts de página.
- Edite o layout que deseja atualizar.
- Adicione o campo Tipo de transação ao layout.
- Salve suas alterações.
Atribuir o tipo de transação à cotação
Selecione o tipo de transação que uma cotação usa durante a precificação. A cotação usa o tipo de transação para pesquisar e aplicar o procedimento de precificação.
- Abra uma cotação.
- Selecione um valor em Tipo de transação.
- Salve suas alterações.
Solucionar erros de procedimento de precificação
Identifique e resolva erros de precificação ao definir e executar procedimentos de precificação no nível da cotação e no nível do produto raiz. Use esta seção depois de concluir a configuração necessária para planos de procedimento, definições de contexto, mapeamentos de contexto e tipos de transação.
Erro: Nenhum procedimento de precificação no nível da cotação foi definido
- Certifique-se de que pelo menos um plano de procedimento de precificação esteja definido.
- Confirme se o plano de procedimento de precificação está ativo.
- Verifique se o tipo de processo do plano de procedimento de precificação está definido como Seguro.
- Confirme se o recurso de condição corresponde ao recurso usado como valor de saída. Por exemplo, se o recurso de condição for um código de produto, o valor de saída também deverá ser um código de produto, não um nome de produto.
- Verifique se o valor de saída da condição está correto e corresponde ao valor esperado.
- Certifique-se de que um Tipo de transação esteja atribuído à cotação.
- Verifique se o Tipo de transação existe no contexto e está mapeado corretamente no mapeamento de contexto.
Erro: Esse procedimento deve ter pelo menos uma versão ativa.
- Certifique-se de que o procedimento de precificação tenha pelo menos uma versão ativa.
- Certifique-se de que a data de início da cotação esteja dentro do intervalo de datas efetivo da versão do procedimento de precificação ativo.
