Вы находитесь здесь:
Настройка страхового сметы
Прежде чем начать смету, необходимо выполнить несколько задач по настройке.
Настройка процедур ценообразования для страховых смет
Вычислите цены для страховых смет, настроив определения контекста, типы транзакций и определения плана процедур. Процедуры ценообразования можно настроить как на уровне продукта, так и на уровне сметы. Требуется процедура ценообразования на уровне сметы, а процедуры ценообразования на уровне продукта необязательны.
Общие сведения о ценообразовании
Узнайте, как страхование обрабатывает процедуры ценообразования для отдельных продуктов и сметы в целом.
Смета может содержать как минимум один корневой продукт. Например, смета, содержащая корневой продукт автоматического страхования и корневой продукт домашнего страхования, может использовать отдельные процедуры ценообразования для каждого продукта и дополнительную процедуру ценообразования на уровне сметы для расчетов, оценивающих оба продукта вместе.
Если смета содержит только один корневой продукт, процедура ценообразования на уровне продукта может не понадобиться. Процедура ценообразования на уровне сметы часто достаточна для смет одного продукта.
Во время рейтинга процедуры ценообразования на уровне продукта выполняются первыми, когда они соответствуют корневым продуктам сметы, а процедура ценообразования на уровне сметы выполняется после. Данная последовательность применяет логику ценообразования сначала к отдельным продуктам, а потом оценивает ценообразование в полной смете.
Смета должна быть сохранена как минимум один раз, прежде чем ссылаться на процедуру ценообразования на уровне сметы.
Назначение определенной процедуры ценообразования сметам (обязательно)
Чтобы предоставить клиентам наиболее точное взаимодействие ценообразования, укажите процедуру ценообразования, которую нужно использовать на уровне сметы.
Создание определения плана процедуры уровня продукта (дополнительно)
Создайте процедуру ценообразования на уровне продукта, применяемую к определенному корневому продукту.
Определение типов обработки транзакций
Создайте записи типов обработки транзакций, используемые сметами во время ценообразования.
URL-адрес / Конечная точка: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Метод: POST
Полезные данные:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Обновление макета страницы сметы
Чтобы предоставить пользователям доступ к полю «Тип транзакции», добавьте данное поле в макет страницы сметы.
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и выберите «Смета».
- Откройте «Макеты страниц».
- Отредактируйте нужный макет.
- Добавьте поле «Тип транзакции» в макет.
- Сохраните внесенные изменения.
Назначение типа транзакции смете
Выберите тип транзакции, используемый сметой во время ценообразования. Смета использует тип транзакции для поиска и применения процедуры ценообразования.
- Откройте смету.
- Выберите значение в поле «Тип транзакции».
- Сохраните внесенные изменения.
Устранение ошибок процедуры ценообразования
Определите и устраните ошибки ценообразования при определении и выполнении процедур ценообразования на уровне сметы и корневом уровне продукта. Используйте этот раздел после завершения требуемой настройки для планов процедур, определений контекста, соотнесений контекста и типов транзакций.
Ошибка. Процедура ценообразования на уровне сметы не определена
- Убедитесь, что определен как минимум один план процедуры ценообразования.
- Подтвердите активность плана процедуры ценообразования.
- Убедитесь, что план процедуры ценообразования «Тип процесса» установлен на «Страхование».
- Убедитесь, что ресурс условия соответствует ресурсу, используемому в качестве значения вывода. Например, если ресурс условия является кодом продукта, значение вывода должно также быть кодом продукта, а не именем продукта.
- Проверьте правильность значения вывода условия и соответствие ожидаемому значению.
- Убедитесь, что смете назначен тип транзакции.
- Проверьте наличие типа транзакции в контексте и правильность соотнесения в соотнесении контекста.
Ошибка. Убедитесь, что данная процедура содержит как минимум одну активную версию.
- Убедитесь, что процедура ценообразования содержит как минимум одну активную версию.
- Убедитесь, что дата начала сметы находится в диапазоне дат вступления в силу версии процедуры активного ценообразования.
