Du är här:
Konfigurera försäkringsofferter
Innan du kan börja offerera finns några konfigurationsuppgifter som du måste utföra.
Konfigurera prissättningsprocesser för försäkringsofferter
Beräkna priser för försäkringsofferter genom att konfigurera sammanhangsdefinitioner, transaktionstyper och definitioner av procedurplaner. Du kan konfigurera prissättningsprocesser på både produktnivå och offertnivå. En prissättningsprocess på offertnivå krävs och prissättningsprocesser på produktnivå är valfria.
Prissättningsöversikt
Få reda på hur Försäkring bearbetar prissättningsprocesser för enskilda produkter och för offerten som helhet.
En offert kan innehålla en eller flera rotprodukter. Till exempel kan en offert som innehåller både en Auto Insurance-rotprodukt och en Hemförsäkring-rotprodukt använda separata prissättningsprocesser för varje produkt och en ytterligare prissättningsprocess på offertnivå för beräkningar som utvärderar båda produkterna tillsammans.
Om en offert endast innehåller en grundprodukt kanske du inte behöver en prissättningsprocess på produktnivå. Prissättningsförfarandet på offertnivå är ofta tillräckligt för offerter för enskilda produkter.
Under värdering körs prissättningsprocesser på produktnivå först när de matchar offertens grundprodukter och prissättningsprocessen på offertnivå körs efteråt. Denna sekvens tillämpar prissättningslogik för individuella produkter först och utvärderar sedan prissättningen för hela offerten.
Du måste spara offerten minst en gång innan den kan referera till sin prissättningsprocess på offertnivå.
Tilldela en specifik prissättningsprocess till offerter (obligatoriskt)
För att ge dina kunder den mest precisa prissättningsupplevelsen, specificera den prissättningsprocess du vill använda på offertnivå.
Skapa en definition av procedurplan på produktnivå (valfritt)
Skapa en prissättningsprocess på produktnivå som gäller för en specifik grundprodukt.
Definiera transaktionsbearbetningstyper
Skapa de poster för transaktionsbearbetningstyper som offerter använder under prissättning.
URL / Slutpunkt: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
Metod: POST
Payload:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}
Uppdatera offertens sidlayout
För att göra fältet Transaktionstyp tillgängligt för dina användare, lägg till fältet på sidlayouten för Offerter.
- I Inställningar, öppna Objekthanterare och välj Offert.
- Öppna sidlayouter.
- Redigera den layout du vill uppdatera.
- Lägg till fältet Transaktionstyp i layouten.
- Spara dina ändringar.
Tilldela transaktionstypen till offerten
Välj den transaktionstyp som en offert använder under prissättningen. Offerten använder transaktionstypen för att söka och tillämpa prissättningsförfarandet.
- Öppna en offert.
- Välj ett värde i Transaktionstyp.
- Spara dina ändringar.
Felsök prissättningsprocedurfel
Identifiera och lös prissättningsfel när du definierar och kör prissättningsprocesser på offertnivå och grundproduktnivå. Använd denna sektion efter att du har slutfört den konfiguration som behövs för procedurplaner, sammanhangsdefinitioner, sammanhangsmappningar och transaktionstyper.
Fel: Ingen prissättningsprocess på offertnivå har definierats
- Se till att minst en plan för prissättningsförfarande har definierats.
- Bekräfta att prissättningsprocessens plan är aktiv.
- Kontrollera att processtypen för prissättningsprocessen är inställd på Försäkring.
- Bekräfta att villkorsresursen matchar resursen som används som utdatavärde. Till exempel, om villkorsresursen är produktkod måste utdatavärdet även vara en produktkod, inte ett produktnamn.
- Kontrollera att värdet för villkorets utdata är korrekt och matchar det förväntade värdet.
- Se till att en transaktionstyp är tilldelad till offerten.
- Kontrollera att transaktionstypen finns i sammanhanget och är korrekt mappad i sammanhangsmappningen.
Fel: Se till att denna procedur har minst en aktiv version.
- Se till att prissättningsförfarandet har minst en aktiv version.
- Se till att offertens startdatum hamnar inom det giltiga datumintervallet för den aktiva prissättningsprocedurversionen.
