您位於此處：
設定保險報價
您必須先完成一些設定工作,才能開始加引號。
設定保險報價的定價程序
透過設定內容定義、交易類型和程序計畫定義來計算保險報價價格。您可以在產品層級與報價層級設定定價程序。需要報價層級定價程序,產品層級定價程序是選擇性的。
價格概觀
瞭解保險如何處理個別產品和整體報價的定價程序。
報價可包含一或多個根產品。例如,包含「汽車保險」根產品與「居家保險」根產品的報價可以針對每個產品使用個別的定價程序,並針對同時評估兩個產品的計算使用報價層級的額外定價程序。
如果報價僅包含一個根產品,您可能不需要產品層級定價程序。報價層級定價程序通常適用於單一產品報價。
在等級期間,當產品層級定價流程符合報價的根產品時,會先執行,之後會執行報價層級定價流程。此順序會先將定價邏輯套用至個別產品,然後評估整個完整報價的定價。
您必須儲存報價至少一次,報價才能參照其報價層級定價程序。
將特定定價程序指派給報價 (必要)
若要為您的客戶提供最精確的定價體驗,請指定您要在報價層級使用的定價程序。
定義交易處理類型
建立報價在定價期間使用的交易處理類型記錄。
透過 Salesforce 工作台或其他 REST 用戶端使用 REST API 建立「交易處理類型」。
URL / Endpoint: /services/data/v63.0/tooling/sobjects/TransactionProcessingType
方法:POST
裝載:
{
"SaveType": "Standard",
"Description": "Save type for Auto transactions",
"DeveloperName": "AutoTransactionType",
"MasterLabel": "Auto Transaction Type",
"RuleEngine": "StandardConfigurator"
}備註 設定開發人員名稱以符合您在程序計畫條件中指定的值。
更新報價版面配置
若要讓您的使用者可以使用「交易類型」欄位,請將該欄位新增至「報價」版面配置。
- 進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後選取「報價」。
- 開啟「版面配置」。
- 編輯您要更新的版面配置。
- 將「交易類型」欄位新增至版面配置。
- 儲存您的變更。
疑難排解定價程序錯誤
在報價層級和根產品層級定價程序時,識別並解決定價錯誤。完成程序計畫、內容定義、內容對應和交易類型的必要設定後,請使用此區段。
錯誤：尚未定義報價層級定價程序
- 確定已定義至少一個定價程序計畫。
- 確認定價程序計畫已啟用。
- 確認定價程序計畫「流程類型」設定為「保險」。
- 確認條件資源符合作為輸出值的資源。例如,如果條件資源是產品代碼,則輸出值也必須是產品代碼,而非產品名稱。
- 確認條件輸出值正確且符合預期值。
- 確定已將「交易類型」指派給報價。
- 確認「交易類型」存在於內容中,且在內容對應中正確對應。
錯誤：請確保此程序有至少一個啟用中版本。
- 確定定定價程序至少有一個啟用中版本。
- 確保報價開始日期在啟用中定價程序版本的有效日期範圍內。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
