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Einrichten von Versicherungszuschlägen
Berechnen Sie anwendbare Steuern und Gebühren für Versicherungsangebote und -policen mithilfe von Aufschlägen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Digital Insurance Platform mit aktiviertem AddOn "DigitalInsuranceProductAdministration". |
Erstellen eines Versicherungszuschlags
Erstellen Sie einen Aufschlag, um Produkte mit Steuern, Gebühren oder Rabatten zu versehen. Sie können Aufschläge auf bestimmte Produkte, Kunden oder Zeiträume anwenden und sie auf der Grundlage eines Prozentsatzes oder eines festen Betrags festlegen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Aufschlägen: | Verwalten von Revenue Cloud |
- Suchen Sie im App Launcher nach Aufschläge und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen, einen Berechnungstyp (Betrag, Rate oder Ausdruckssatz) und Datumswerte für das Inkrafttreten ein.
- Geben Sie je nach ausgewähltem Berechnungstyp Daten in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie beispielsweise Betrag im Feld "Berechnungstyp" ausgewählt haben, geben Sie Informationen im Feld "Betrag" ein.
- Speichern Sie den neuen Aufpreis.
Zuweisen und Konfigurieren eines Aufpreiss für ein Produkt
Weisen Sie einem Produkt einen bestimmten Aufpreis zu, um ihn zuzuordnen. Erstellen Sie dann Regeln, um festzulegen, wie und wann der Aufschlag angewendet wird.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Zuschlägen: | Verwalten von Revenue Cloud |
- Suchen Sie im App Launcher nach Produkte und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie das Produkt aus, dem Sie den Aufpreis hinzufügen möchten.
- Öffnen Sie auf der Produktdatensatzseite die Registerkarte "Produktzuschlag" und klicken Sie dann auf Produktzuschlag hinzufügen.
- Wählen Sie den Zuschlag aus der Liste der verfügbaren Zuschläge aus und speichern Sie dann Ihre Arbeit.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü für den Aufpreis Konfigurieren aus.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm "Neue Regel erstellen" im Abschnitt "Bedingungen" auf Attribut hinzufügen.
- Fügen Sie Details zum Attributwert hinzu, auf den der Aufschlag angewendet werden soll.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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