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Configurar adicionais de seguro
Calcule impostos e tarifas aplicáveis para cotações e apólices de seguro usando adicionais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer da Plataforma de seguro digital em que DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn está habilitado. |
Criar uma adição de seguro
Para adicionar um imposto, uma tarifa ou um desconto a produtos, crie um acréscimo. Você pode aplicar adicionais a produtos, clientes ou períodos específicos e defini-los com base em uma porcentagem ou um valor fixo.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar adicionais: | Gerenciar Revenue Cloud |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Subcotações.
- Clique em Novo.
- Insira um nome, um tipo de cálculo (Valor, Taxa ou Conjunto de expressões) e datas efetivas.
- Dependendo do tipo de cálculo selecionado, insira os dados no campo adequado. Por exemplo, se você selecionou Valor no campo de tipo de cálculo, insira informações no campo Valor.
- Salve o novo acréscimo.
Atribuir e configurar uma adição para um produto
Para associar um suplemento específico a um produto, atribua-o. Em seguida, crie regras para determinar como e quando o adicional será aplicado.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para atribuir adicionais: | Gerenciar Revenue Cloud |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Produtos.
- Selecione o produto ao qual deseja adicionar o adicional.
- Na página de registro do produto, abra a guia Suplementos do produto e clique em Adicionar suplemento do produto.
- Selecione o acréscimo na lista de acréscimos disponíveis e salve seu trabalho.
- Selecione Configurar no menu suspenso para o custo adicional.
- Na tela Criar nova regra, clique em Adicionar atributo na seção Condições.
- Adicione detalhes sobre o valor do atributo ao qual aplicar o adicional.
- Salve suas alterações.
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