Loading
Forsikring
Opsæt underskrivningsregler

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Digital forsikring

Opsæt underskrivningsregler

Før du opretter undertegnelsesregler, skal du opsætte faseadministration, konfigurere regelbiblioteket og føje komponenten Undertegnelsesregler til siden Produktdetaljer.

Opsæt faseadministration

Definer, hvordan tilbud udvikler sig gennem forskellige faser i din forretningsproces. Opret en fasedefinition for objektet Tilbud, og konfigurer faseovergange for hver fase.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere Faseadministration: Bruger af faseadministration
Hvis du vil aktivere faseadministration for brugere: Faseadministration
Bemærk
Bemærk Før du opsætter Faseadministration, skal du oprette mindst en registreringstype for objektet Tilbud. Hvis du opretter fasedefinitioner uden registreringstyper og tilføjer registreringstyper senere, bliver faseovergange og eventuelle regler, der er baseret på disse overgange, ugyldige.
  1. Aktiver indstillingen Faseadministration.
    1. Find og vælg Fasenadministration i feltet Find hurtigt i Opsætning.
    2. Aktiver Faseadministration.
  2. Opret en fasedefinition.
    1. Klik på Ny fra siden Faseadministration.
    2. Indtast et navn for fasedefinitionen.
    3. I referenceobjektet skal du vælge Tilbud.
    4. I feltet Reference Object (Referenceobjekt) skal du vælge Status.
    5. Vælg om nødvendigt en registreringstype for objektet Tilbud.
    6. Gem fasedefinitionen.
  3. Konfigurer faseovergange for at definere faseflytning for objektet Tilbud. Definer f.eks. faseovergangen for at flytte tilbuddet fra fasen Indsendt til fasen Godkendt og fra fasen Indsendt til fasen Afvist.
    1. Klik på navnet på fasedefinitionen for at åbne definitionen på faseadministration.
    2. Klik på Tilføj faseovergang på konsollen Faseadministration for at tilføje en faseovergang for kildefasen.
    3. Vælg målfasen i Overgang til.
    4. Klik på Tilføj.
      Tilføj faseovergange for alle faser for at oprette en faseovergangsplan for din forretningsproces.
  4. Aktiver fasedefinitionen.

Konfigurer regelbibliotek

Konfigurer et regelbibliotek, der lagrer og kører forsikringsregler, der bruger Forretningsregelsystem. For regler, der bruger Begrænsningsregelsystem, er regellogik defineret i begrænsningsmodeller i stedet for.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform

Hvis dine forsikringsregler bruger Begrænsningsregelsystem, behøver du ikke et regelbibliotek. Definer i stedet regellogik i begrænsningsmodeller. Hvis du ønsker opsætningsinstruktioner, kan du se Anvendelse af begrænsningsregler for forsikringer.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Regelbiblioteker.
  2. Klik på Ny.
  3. Angiv et navn og et API-navn for regelbiblioteket.
  4. Vælg anvendelsestypen som Underskrivning.
  5. Angiv kontekstdefinitionsnavnet. Denne værdi er udviklernavnet på den kontekstdefinition, der er udvidet fra InsuranceContext, f.eks. InsuranceContext.
  6. Gem dine ændringer.

Føj komponenten Underskrivningsregler til siden Produktdetaljer

Brug Lightning App-konstruktør til at føje Lightning Underskrivningsregler til rodproduktdetaljesiden.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilføje komponenten Underskrivningsregler Administration af digitalt forsikringsprodukt
  1. Find og vælg Produktkatalogstyring fra Appstarter.
  2. Vælg et rodprodukt.
  3. På detaljesiden for rodproduktet skal du fra Opsætning vælge Rediger side.
  4. Tilføj en ny tilpasset fane, og giv din fane en entydig beskrivende betegnelse. F.eks. Underskrivningsregler.
  5. I Lightning App-konstruktør skal du trække komponenten Underskrivningsregler til den nye fane i sidelayoutet.
  6. Klik på Aktivering for at vælge, hvordan du vil aktivere siden.
  7. Vælg fanerne APP, RECORD TYPE OG PROFIL for at tildele siden til en kombination af Lightning, registreringstyper og profiler.
  8. Hvis du kun vil vise komponenten Underskrivningsregler for rodprodukter, skal du indstille registreringstypens omfang til Produkt, når du tilføjer tildelinger.
  9. Gem dine ændringer.

Opret regelvalueringshandlinger

Definer handlinger for regelevalueringsresultater ved at bruge automatisk startede forløb til at automatisere opgaver som afsendelse af mails, når en regel evalueres til sand eller falsk.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform

Opret handlinger for scenarier, når en regel evalueres til sand, og når den evalueres til falsk. Underskrivningsregler understøtter kun automatisk startede forløb for regelvalueringshandlinger. Du kan f.eks. konfigurere et automatisk startet forløb med Send mail-kernehandlingen for at sende en succesmail, når reglen evalueres til sand og en fejlmail, når den evalueres til falsk.

I dette eksempel opsætter administratoren et forløb for at udløse en succesmail, når reglen evalueres til sand

  1. Søg efter, og vælg Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning.
  2. Klik på Nyt forløb, og vælg Start fra bunden.
  3. Klik på Næste
  4. Vælg Automatisk startet forløb (ingen udløser), og klik på Opret.
  5. Tilføj et nyt handlingselement Send mail i Flow Builder.
  6. Angiv betegnelse og API-navn for dit forløb, og angiv mailindhold og modtagere.
  7. Gem dine ændringer.
  8. Aktiver forløbet.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article