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            Einrichten von Versichererregeln

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            Einrichten von Versichererregeln

            Richten Sie vor dem Erstellen von Versichererregeln die Phasenverwaltung ein, konfigurieren Sie die Regelbibliothek und fügen Sie der Produktdetailseite die Komponente "Versichererregeln" hinzu.

            Einrichten der Phasenverwaltung

            Definieren Sie, wie Angebote verschiedene Phasen Ihres Geschäftsprozesses durchlaufen. Erstellen Sie eine Phasendefinition für das Angebotsobjekt und konfigurieren Sie Phasenumstellungen für jede Phase.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren der Phasenverwaltung: Phasenverwaltungsdesign-Benutzer
            Aktivieren der Phasenverwaltung für Benutzer: Phasenverwaltung Benutzer
            Hinweis
            Hinweis Erstellen Sie vor dem Einrichten der Phasenverwaltung mindestens einen Datensatztyp für das Angebotsobjekt. Wenn Sie Phasendefinitionen ohne Datensatztypen erstellen und später Datensatztypen hinzufügen, werden die Phasenumstellungen und alle Regeln, die auf diesen Umstellungen basieren, ungültig.
            1. Aktivieren Sie die Einstellung Phasenverwaltung.
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Phasenverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
              2. Aktivieren Sie Phasenverwaltung.
            2. Erstellen Sie eine Phasendefinition.
              1. Klicken Sie auf der Seite "Phasenverwaltung" auf Neu.
              2. Geben Sie einen Namen für die Phasendefinition ein.
              3. Wählen Sie im Referenzobjekt Angebot aus.
              4. Wählen Sie im Feld "Referenzobjekt" die Option Status aus.
              5. Wählen Sie bei Bedarf einen Datensatztyp für das Angebotsobjekt aus.
              6. Speichern Sie die Phasendefinition.
            3. Konfigurieren Sie Phasenumstellungen, um die Phasenbewegung für das Angebotsobjekt zu definieren. Definieren Sie beispielsweise den Phasenübergang, um das Angebot von der Phase "Gesendet" in die Phase "Genehmigt" und von der Phase "Gesendet" in die Phase "Abgelehnt" zu verschieben.
              1. Klicken Sie auf den Namen der Phasendefinition, um die Definition in der Phasenverwaltung zu öffnen.
              2. Klicken Sie in der Phasenverwaltung auf Phasenübergang hinzufügen, um einen Phasenübergang für die Quellphase hinzuzufügen.
              3. Wählen Sie unter "Umstellung auf" die Zielphase aus.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
                Fügen Sie Phasenumstellungen für alle Phasen hinzu, um einen Phasenumstellungsplan für Ihren Geschäftsprozess zu erstellen.
            4. Aktivieren Sie die Phasendefinition.

            Konfigurieren der Regelbibliothek

            Für die Regelerstellung ist eine Regelbibliothek erforderlich. In dieser Bibliothek werden die Regeln im Modul gespeichert und ausgeführt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Regelbibliotheken und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen und einen API-Namen für die Regelbibliothek ein.
            4. Wählen Sie als Nutzungstyp "Verfassen" aus.
            5. Geben Sie den Namen der Kontextdefinition ein. Dies ist der Entwicklername der Kontextdefinition, die über "InsuranceContext" erweitert wird, beispielsweise "InsuranceContext".
            6. Speichern Sie die Änderungen.

            Hinzufügen der Komponente "Versicherungsregeln" zur Produktdetailseite

            Verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um der Stammproduktdetailseite die Lightning-Webkomponente "Versicherungsregeln" hinzuzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hinzufügen der Komponente "Versicherungsregeln" Verwaltung von digitalen Versicherungsprodukten
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Produktkatalogverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie ein Stammprodukt aus.
            3. Wählen Sie auf der Detailseite des Stammprodukts unter "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
            4. Fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Registerkarte hinzu und versehen Sie Ihre Registerkarte mit einer eindeutigen aussagekräftigen Bezeichnung. Beispielsweise "Versicherungsregeln".
            5. Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente "Versicherungsregeln" auf die neue Registerkarte im Seitenlayout.
            6. Klicken Sie auf Aktivierung, um auszuwählen, wie die Seite aktiviert werden soll.
            7. Wählen Sie die Registerkarte APP, DATENTYP UND PROFIL aus, um die Seite einer Kombination aus Lightning-Anwendungen, Datensatztypen und Profilen zuzuweisen.
            8. Wenn Sie die Komponente "Versicherungsregeln" nur für Stammprodukte anzeigen möchten, legen Sie den Umfang des Datensatztyps beim Hinzufügen von Zuweisungen auf "Produkt" fest.
            9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Erstellen von Regelauswertungsaktionen

            Definieren Sie Aktionen für Ergebnisse der Regelauswertung, indem Sie automatisch gestartete Flows verwenden, um Aufgaben wie das Senden von E-Mails zu automatisieren, wenn eine Regel als wahr oder falsch ausgewertet wird.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform

            Erstellen Sie Aktionen für Szenarien, wenn eine Regel als wahr und eine Regel als falsch ausgewertet wird. Das Verfassen von Regeln unterstützt nur automatisch gestartete Flows für Regelauswertungsaktionen. Beispielsweise können Sie einen automatisch gestarteten Flow mit der zentralen Aktion "E-Mail senden" konfigurieren, um eine Erfolgs-E-Mail zu senden, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird, und eine Fehler-E-Mail, wenn sie als falsch ausgewertet wird.

            In diesem Beispiel richtet der Administrator einen Flow ein, um eine Erfolgs-E-Mail auszulösen, wenn die Regel als wahr ausgewertet wird.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie den Eintrag aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow und wählen Sie Neu beginnen aus.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Wählen Sie Automatisch gestarteter Flow (kein Auslöser) aus und klicken Sie auf Erstellen.
            5. Fügen Sie in Flow Builder ein neues Aktionselement "E-Mail senden" hinzu.
            6. Geben Sie die Bezeichnung und den API-Namen für Ihren Flow an und geben Sie E-Mail-Inhalt und Empfänger an.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Aktivieren Sie den Flow.

            Siehe auch:

             
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