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Configurar reglas de suscripciĆ³n

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Configurar reglas de suscripciĆ³n

Antes de crear reglas de suscripciĆ³n, configure GestiĆ³n de etapas, configure la biblioteca de reglas y agregue el componente Reglas de suscripciĆ³n a la pĆ”gina Detalles de producto.

Configurar GestiĆ³n de etapas

Defina cĆ³mo progresan los presupuestos a travĆ©s de diferentes etapas en su proceso comercial. Cree una definiciĆ³n de etapa para el objeto Presupuesto y configure transiciones de etapa para cada etapa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la plataforma de seguros digitales
Permisos de usuario necesarios
Para configurar GestiĆ³n de etapas: Usuario de diseƱo GestiĆ³n de etapas
Para activar GestiĆ³n de etapas para usuarios: Usuario GestiĆ³n de etapas
Nota
Nota Antes de configurar GestiĆ³n de etapas, cree al menos un tipo de registro para el objeto Presupuesto. Si crea definiciones de etapa sin tipos de registro y agrega tipos de registro mĆ”s adelante, las transiciones de etapa y cualquier regla basada en esas transiciones dejan de ser vĆ”lidas.
  1. Active el parĆ”metro GestiĆ³n de etapas.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione GestiĆ³n de etapas.
    2. Active GestiĆ³n de etapas.
  2. Cree una definiciĆ³n de etapa.
    1. Desde la pĆ”gina GestiĆ³n de etapas, haga clic en Nuevo.
    2. Introduzca un nombre para la definiciĆ³n de etapa.
    3. En el Objeto de referencia, seleccione Presupuesto.
    4. En el campo Objeto de referencia, seleccione Estado.
    5. Si es necesario, seleccione un tipo de registro para el objeto Presupuesto.
    6. Guarde la definiciĆ³n de la etapa.
  3. Configure transiciones de etapa para definir el movimiento de etapa para el objeto Presupuesto. Por ejemplo, defina la transiciĆ³n de etapa para mover el presupuesto de la etapa Enviado a la etapa Aprobado y de la etapa Enviado a la etapa Rechazado.
    1. Haga clic en el nombre de la definiciĆ³n de etapa para abrir la definiciĆ³n en la consola GestiĆ³n de etapas.
    2. En la consola GestiĆ³n de etapas, para agregar una transiciĆ³n de etapa para la etapa de origen, haga clic en Agregar transiciĆ³n de etapa.
    3. En TransiciĆ³n a, seleccione la etapa de destino.
    4. Haga clic en Agregar.
      Agregue transiciones de etapa para todas las etapas para crear un plan de transiciĆ³n de etapa para su proceso comercial.
  4. Active la definiciĆ³n de etapa.

Configurar biblioteca de reglas

Configure una biblioteca de reglas que almacena y ejecuta reglas de suscripciĆ³n que utilizan el Motor de reglas comerciales. Para reglas que utilizan el Motor de reglas de restricciĆ³n, la lĆ³gica de regla se define en modelos de restricciĆ³n en su lugar.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la plataforma de seguros digitales

Si sus reglas de suscripciĆ³n utilizan el Motor de reglas de restricciĆ³n, no necesita una biblioteca de reglas. En su lugar, defina lĆ³gica de regla en modelos de restricciĆ³n. Para obtener instrucciones de configuraciĆ³n, consulte AdopciĆ³n del motor de reglas de restricciĆ³n.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Bibliotecas de reglas.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca un nombre y un nombre de API para la biblioteca de reglas.
  4. Seleccione el tipo de uso como SuscripciĆ³n.
  5. Introduzca el nombre de definiciĆ³n de contexto. Este valor es el nombre del desarrollador de la definiciĆ³n de contexto que se amplĆ­a desde InsuranceContext, por ejemplo, InsuranceContext.
  6. Guarde sus cambios.

Agregar el componente Reglas de suscripciĆ³n a la pĆ”gina Detalles de producto

Utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar el componente web Lightning Reglas de suscripciĆ³n a la pĆ”gina de detalles de producto raĆ­z.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la plataforma de seguros digitales
Permisos de usuario necesarios
Para agregar el componente Reglas de suscripciĆ³n AdministraciĆ³n de productos de seguros digitales
  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione GestiĆ³n de catĆ”logos de productos.
  2. Seleccione un producto raĆ­z.
  3. En la pĆ”gina de detalles del producto raĆ­z, desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Modificar pĆ”gina.
  4. Agregue una nueva ficha personalizada y otorgue a su ficha una etiqueta descriptiva Ćŗnica. Por ejemplo, Reglas de suscripciĆ³n.
  5. En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre el componente Reglas de suscripciĆ³n a la nueva ficha en el formato de pĆ”gina.
  6. Para elegir cĆ³mo desea activar la pĆ”gina, haga clic en ActivaciĆ³n.
  7. Seleccione la ficha APP, RECORD TYPE Y PROFILE para asignar la pĆ”gina a una combinaciĆ³n de aplicaciones Lightning, tipos de registro y perfiles.
  8. Para mostrar el componente Reglas de suscripciĆ³n solo para productos raĆ­z, establezca el Ć”mbito del tipo de registro como Producto al agregar asignaciones.
  9. Guarde sus cambios.

Crear acciones de evaluaciĆ³n de reglas

Defina acciones para resultados de evaluaciĆ³n de reglas utilizando flujos iniciados automĆ”ticamente para automatizar tareas como el envĆ­o de correos electrĆ³nicos cuando una regla se evalĆŗa como verdadera o falsa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la plataforma de seguros digitales

Cree acciones para escenarios cuando una regla se evalĆŗa como verdadera y cuando se evalĆŗa como falsa. Las reglas de suscripciĆ³n solo admiten flujos iniciados automĆ”ticamente para acciones de evaluaciĆ³n de reglas. Por ejemplo, puede configurar un flujo iniciado automĆ”ticamente con la acciĆ³n principal Enviar correo electrĆ³nico para enviar un correo electrĆ³nico de operaciĆ³n correcta cuando la regla se evalĆŗa como verdadera y un correo electrĆ³nico de fallo cuando se evalĆŗa como falsa.

En este ejemplo, el administrador configura un flujo para desencadenar un correo electrĆ³nico de operaciĆ³n correcta cuando la regla se evalĆŗa como verdadera

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Flujos.
  2. Haga clic en Nuevo flujo y seleccione Comenzar desde cero.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione Flujo iniciado automƔticamente (Sin desencadenador) y haga clic en Crear.
  5. En Flow Builder, agregue un nuevo elemento de acciĆ³n Enviar correo electrĆ³nico.
  6. Proporcione la etiqueta y el nombre de API para su flujo y especifique el contenido y los destinatarios del correo electrĆ³nico.
  7. Guarde sus cambios.
  8. Active el flujo.

Consulte tambiƩn:

 
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