Loading
Vakuutus
Allekirjoitussääntöjen määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Digitaalinen vakuutus

Allekirjoitussääntöjen määrittäminen

Ennen kuin luot allekirjoitussääntöjä, määritä vaiheiden hallinta, määritä sääntökirjasto ja lisää Allekirjoitussäännöt-komponentti tuotteen lisätietosivulle.

Vaiheiden hallinnan määrittäminen

Määritä, miten tarjoukset edistyvät liiketoimintaprosessisi eri vaiheissa. Luo Tarjous-objektille vaiheen määritelmä ja määritä vaiheen siirrot jokaiselle vaiheelle.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisella vakuutusalustalla
Tarvittavat käyttöoikeudet
Vaiheiden hallinnan määrittäminen: vaiheiden hallinnan suunnittelukäyttäjä
Vaiheiden hallinnan ottaminen käyttöön käyttäjille: vaiheiden hallinta -käyttäjä
Huomautus
Huomautus Ennen kuin määrität vaiheiden hallinnan, luo vähintään yksi tietuetyyppi Tarjous-objektille. Jos luot vaiheen määritelmiä ilman tietuetyyppejä ja lisäät tietuetyyppejä myöhemmin, vaiheen siirrot ja niiden perusteella tehdyt säännöt mitätöidään.
  1. Ota vaiheiden hallinta -asetus käyttöön.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Vaiheiden hallinta.
    2. Ota käyttöön vaiheiden hallinta.
  2. Luo vaiheen määritelmä.
    1. Napsauta vaiheiden hallinta -sivulta Uusi.
    2. Kirjoita vaiheen määritelmälle nimi.
    3. Valitse viiteobjektista Tarjous.
    4. Valitse Viiteobjekti-kentästä Tila.
    5. Valitse Tarjous-objektille tarvittaessa tietuetyyppi.
    6. Tallenna vaiheen määritelmä.
  3. Määritä vaiheen siirrot määrittääksesi Tarjous-objektin vaiheen liikkeen. Voit esimerkiksi määrittää vaiheen siirtymisen siirtääksesi tarjouksen Lähetetty-vaiheesta Hyväksytty-vaiheeseen ja Lähetetty-vaiheesta Hylätty-vaiheeseen.
    1. Napsauta vaiheen määritelmän nimeä avataksesi määritelmän vaiheiden hallinta -konsolissa.
    2. Jos haluat lisätä vaiheiden siirron lähdevaiheelle vaiheiden hallinta -konsolista, napsauta Lisää vaiheiden siirto.
    3. Valitse Siirry kohteeseen -osiosta kohdevaihe.
    4. Napsauta Lisää.
      Lisää vaiheen siirtoja kaikille vaiheille luodaksesi vaiheen siirtymissuunnitelman liiketoimintaprosessillesi.
  4. Aktivoi vaiheen määritelmä.

Sääntöjen kirjaston määrittäminen

Määritä sääntökirjasto, joka tallentaa ja suorittaa liiketoimintasääntöjen järjestelmää käyttävät allekirjoitussäännöt. Rajoitussääntöjen järjestelmää käyttäville säännöille sääntölogiikka määritetään sen sijaan rajoitusmalleissa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisella vakuutusalustalla

Jos allekirjoitussääntösi käyttävät rajoitussääntöjen järjestelmää, et tarvitse sääntökirjastoa. Määritä sääntölogiikkaa sen sijaan rajoitusmalleissa. Katso määritysohjeet kohdasta Rajoitussääntöjen järjestelmän omaksuminen vakuutukselle.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Sääntökirjastot.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä sääntökirjastolle nimi ja API-nimi.
  4. Valitse käyttötyypiksi Allekirjoitus.
  5. Syötä kontekstin määritelmän nimi. Tämä arvo on InsuranceContextista laajennetun context-määritelmän kehitysnimi, esimerkiksi InsuranceContext.
  6. Tallenna muutokset.

Allekirjoitussäännöt-komponentin lisääminen tuotteen lisätietosivulle

Käytä Lightning lisätäksesi Lightning tuotteen juuritason lisätietosivulle.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisella vakuutusalustalla
Tarvittavat käyttöoikeudet
Allekirjoitussäännöt-komponentin lisääminen Digitaalinen vakuutus -tuotteen hallinta
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tuotekatalogin hallinta.
  2. Valitse juurituote.
  3. Valitse juuritason tuotteen lisätietosivulta Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
  4. Lisää uusi mukautettu välilehti ja anna välilehdelle yksilöllinen ja kuvaava otsikko. Esimerkiksi Allekirjoitussäännöt.
  5. Vedä Lightning Allekirjoitussäännöt-komponentti sivuasettelun uuteen välilehteen.
  6. Napsauta Aktivointi valitaksesi, miten haluat aktivoida sivun.
  7. Valitse APP, RECORD TYPE AND PROFILE -välilehti kohdistaaksesi sivun Lightning, tietuetyyppien ja profiilien yhdistelmälle.
  8. Jos haluat näyttää Allekirjoitussäännöt-komponentin vain juurituotteille, määritä tietuetyypin vaikutusalueeksi Tuote, kun lisäät kohdistuksia.
  9. Tallenna muutokset.

Sääntöjen arviointitoimintojen luominen

Määritä sääntöjen arvioinnin lopputuloksille toimintoja käyttämällä automaattisesti käynnistyviä kulkuja automatisoidaksesi tehtäviä, kuten lähettääksesi sähköposteja, kun sääntö palauttaa arvon tosi tai epätosi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisella vakuutusalustalla

Luo toimintoja skenaarioille, kun sääntö palauttaa arvon tosi tai false. Allekirjoitussäännöt tukevat sääntöjen arviointitoimintojen vain automaattisesti käynnistyviä kulkuja. Voit esimerkiksi määrittää automaattisesti käynnistyvän kulun Lähetä sähköposti -ydintoiminnolla lähettämään Onnistui-sähköpostin, kun sääntö palauttaa arvon tosi ja Epäonnistui-sähköpostin, kun sääntö palauttaa arvon epätosi.

Tässä esimerkissä pääkäyttäjä määrittää kulun käynnistämään Onnistui-sähköpostin, kun sääntö palauttaa arvon tosi.

  1. Hae ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä kulut.
  2. Napsauta Uusi kulku ja valitse Aloita puhtaalta pöydältä.
  3. Napsauta Seuraava.
  4. Valitse Automaattisesti käynnistyvä kulku (ei käynnistintä) ja napsauta Luo.
  5. Lisää Flow Builderissa uusi Lähetä sähköpostia -toimintoelementti.
  6. Anna kululle otsikko ja API-nimi sekä määritä sähköpostin sisältö ja vastaanottajat.
  7. Tallenna muutokset.
  8. Aktivoi kulku.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article