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Configuration de règles de souscription

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Configuration de règles de souscription

Avant de créer des règles de souscription, configurez la gestion des phases, configurez la bibliothèque de règles et ajoutez le composant Règles de souscription à la page de détail Produit.

Configuration de Gestion des phases

Définissez la progression des devis à travers les différentes étapes de votre processus métier. Créez une définition d'étape pour l'objet Devis et configurez des transitions d'étape pour chaque étape.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance Platform
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Gestion des phases : Utilisateur de la conception de gestion des phases
Pour activer la gestion des phases pour les utilisateurs : Utilisateur Gestion des phases
Remarque
Remarque Avant de configurer Gestion des phases, créez au moins un type d'enregistrement pour l'objet Devis. Si vous créez des définitions d'étape sans type d'enregistrement et ajoutez des types d'enregistrement ultérieurement, les transitions d'étape et toutes les règles basées sur ces transitions ne sont plus valides.
  1. Activez le paramètre Gestion des phases.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestion des phases dans la case Recherche rapide.
    2. Activez Gestion des phases.
  2. Créez une définition d'étape.
    1. Dans la page Gestion des phases, cliquez sur Nouveau.
    2. Saisissez un nom pour la définition de l'étape.
    3. Dans Objet de référence, sélectionnez Devis.
    4. Dans le champ Objet de référence, sélectionnez Statut.
    5. Si nécessaire, sélectionnez un type d'enregistrement pour l'objet Devis.
    6. Enregistrez la définition de l'étape.
  3. Configurez des transitions d'étape afin de définir le mouvement d'étape pour l'objet Devis. Par exemple, définissez la transition de l'étape pour déplacer le devis de l'étape Soumis à l'étape Approuvé et de l'étape Soumis à l'étape Rejeté.
    1. Cliquez sur le nom de la définition d'étape pour l'ouvrir dans la console Gestion des phases.
    2. Dans la console Gestion des phases, cliquez sur Ajouter une transition pour la phase source.
    3. Dans Transition vers, sélectionnez l'étape cible.
    4. Cliquez sur Ajouter.
      Ajoutez des transitions d'étape pour toutes les étapes afin de créer un plan de transition d'étape pour votre processus métier.
  4. Activez la définition de l'étape.

Configuration de la bibliothèque de règles

Configurez une bibliothèque de règles qui stocke et exécute des règles de souscription qui utilisent le Moteur de règles métiers. Pour les règles qui utilisent le Moteur de règles de contrainte, la logique des règles est définie à la place dans les modèles de contrainte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance Platform

Si vos règles de souscription utilisent le Moteur de règles de contrainte, vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque de règles. Définissez à la place une logique de règle dans des modèles de contrainte. Pour les instructions de configuration, consultez Contraint Rules Engine Adoption for Insurance.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Bibliothèques de règles.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom et un nom d'API pour la bibliothèque de règles.
  4. Sélectionnez le type d'utilisation Souscription.
  5. Saisissez le nom de la définition du contexte. Cette valeur est le nom du développeur de la définition de contexte étendue à InsuranceContext, par exemple InsuranceContext.
  6. Enregistrez vos modifications.

Ajout du composant Règles de souscription à la page Détails du produit

Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour ajouter le composant Web Lightning Règles de souscription à la page de détail du produit racine.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance Platform
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter le composant Règles de souscription Administration des produits d'assurance numériques
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Gestion du catalogue produit.
  2. Sélectionnez un produit racine.
  3. Dans la page de détail du produit racine, dans Configuration, sélectionnez Modifier la page.
  4. Ajoutez un nouvel onglet personnalisé et attribuez à votre onglet une étiquette unique et descriptive. Par exemple, Règles de souscription.
  5. Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser le composant Règles de souscription vers le nouvel onglet de la présentation de page.
  6. Pour choisir comment vous souhaitez activer la page, cliquez sur Activation.
  7. Sélectionnez l'onglet APPLICATION, TYPE D'ENREGISTREMENT ET PROFIL pour attribuer la page à une combinaison d'applications Lightning, de types d'enregistrement et de profils.
  8. Pour afficher le composant Règles de souscription uniquement pour les produits racine, définissez l'étendue du type d'enregistrement sur Produit en ajoutant des attributions.
  9. Enregistrez vos modifications.

Création d'actions d'évaluation de règle

Définissez des actions pour les résultats d'évaluation des règles en utilisant des flux lancés automatiquement afin d'automatiser des tâches telles que l'envoi d'e-mails lorsqu'une règle évalue à true ou false.

Éditions requises

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Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Digital Insurance Platform

Créez des actions pour des scénarios lorsqu'une règle évalue à true et lorsqu'elle évalue à false. Les règles de souscription prennent en charge uniquement les flux lancés automatiquement pour les actions d'évaluation des règles. Par exemple, vous pouvez configurer un flux lancé automatiquement avec l'action principale Envoyer un e-mail pour envoyer un e-mail de réussite lorsque la règle évalue à true et un e-mail d'échec lorsqu'elle évalue à false.

Dans cet exemple, l'administrateur configure un flux pour déclencher un e-mail de réussite lorsque la règle évalue à true

  1. Dans Configuration, recherchez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez l'entrée.
  2. Cliquez sur Nouveau flux, puis sélectionnez Commencer à zéro.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez Flux lancé automatiquement (sans déclencheur), puis cliquez sur Créer.
  5. Dans Flow Builder, ajoutez un nouvel élément d'action Envoyer un e-mail.
  6. Saisissez l'étiquette et le nom d'API de votre flux, puis spécifiez le contenu et les destinataires de l'e-mail.
  7. Enregistrez vos modifications.
  8. Activez le flux.

Voir également :

 
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