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Impostazione delle regole di sottoscrizione

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Impostazione delle regole di sottoscrizione

Prima di creare le regole di sottoscrizione, impostare la gestione fasi, configurare la libreria di regole e aggiungere il componente Regole di sottoscrizione alla pagina dei dettagli del prodotto.

Impostazione della gestione fasi

Definire l'avanzamento dei preventivi nelle diverse fasi del processo aziendale. Creare una definizione fase per l'oggetto Preventivo e configurare le transizioni fase per ogni fase.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Digital Insurance Platform
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare Gestione fasi: Utente Gestione fasi Design
Per abilitare la gestione fasi per gli utenti: Utente gestione fasi
Nota
Nota Prima di impostare Gestione fasi, creare almeno un tipo di record per l'oggetto Preventivo. Se si creano definizioni fase senza tipi di record e si aggiungono tipi di record in un secondo momento, le transizioni fase e le eventuali regole basate su tali transizioni diventano non valide.
  1. Abilitare l'impostazione Gestione fasi.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Gestione fasi.
    2. Attivare Gestione fasi.
  2. Creare una definizione fase.
    1. Dalla pagina Gestione fasi, fare clic su Nuovo.
    2. Immettere un nome per la definizione della fase.
    3. Nell'oggetto Riferimento, selezionare Preventivo.
    4. Nel campo Oggetto di riferimento, selezionare Stato.
    5. Se necessario, selezionare un tipo di record per l'oggetto Preventivo.
    6. Salvare la definizione della fase.
  3. Configurare le transizioni delle fasi per definire il movimento delle fasi per l'oggetto Preventivo. Ad esempio, definire la transizione della fase per spostare il preventivo dalla fase Inviato alla fase Approvato e dalla fase Inviato alla fase Rifiutato.
    1. Fare clic sul nome della definizione fase per aprire la definizione nella console Gestione fasi.
    2. Nella console Gestione fasi, per aggiungere una transizione fase per la fase di origine, fare clic su Aggiungi transizione fase.
    3. In Transizione a, selezionare la fase di destinazione.
    4. Fare clic su Aggiungi.
      Aggiungere transizioni di fase per tutte le fasi per creare un piano di transizione di fase per il processo aziendale.
  4. Attivare la definizione della fase.

Configura libreria di regole

Configurare una libreria di regole che archivia ed esegue le regole di sottoscrizione che utilizzano il Motore di regole aziendali. Per le regole che utilizzano il Motore di regole dei vincoli, la logica delle regole viene definita nei modelli di vincoli.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Digital Insurance Platform

Se le regole di sottoscrizione utilizzano il Motore di regole dei vincoli, non è necessaria una libreria di regole. Definire invece la logica delle regole nei modelli di vincoli. Per istruzioni sull'impostazione, vedere Constraint Rules Engine Adoption for Insurance (Adozione del motore di regole sui vincoli per le assicurazioni).

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Librerie di regole.
  2. Fai clic su Nuova.
  3. Immettere un nome e un nome API per la libreria di regole.
  4. Selezionare il tipo di utilizzo come Sottoscrizione.
  5. Immettere il nome della definizione contesto. Questo valore è il nome sviluppatore della definizione contesto estesa da InsuranceContext, ad esempio InsuranceContext.
  6. Salva le modifiche.

Aggiunta del componente Regole di sottoscrizione alla pagina dei dettagli del prodotto

Utilizzare il Generatore di app Lightning per aggiungere il componente Web Lightning Underwriting Rules alla pagina dei dettagli del prodotto principale.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Digital Insurance Platform
Autorizzazioni utente necessarie
Per aggiungere il componente Regole di sottoscrizione Amministrazione prodotti assicurativi digitali
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Gestione catalogo prodotti.
  2. Selezionare un prodotto radice.
  3. Nella pagina dei dettagli del prodotto radice, da Imposta, selezionare Modifica pagina.
  4. Aggiungere una nuova scheda personalizzata e assegnare alla scheda un'etichetta descrittiva univoca. Ad esempio, Regole di sottoscrizione.
  5. Nel Generatore di app Lightning, trascinare il componente Regole di sottoscrizione nella nuova scheda del layout di pagina.
  6. Per scegliere come attivare la pagina, fare clic su Attivazione.
  7. Selezionare la scheda APP, TIPO DI RECORD E PROFILO per assegnare la pagina a una combinazione di app Lightning, tipi di record e profili.
  8. Per visualizzare il componente Regole di sottoscrizione solo per i prodotti radice, impostare l'ambito del tipo di record su Prodotto quando si aggiungono le assegnazioni.
  9. Salva le modifiche.

Creazione di azioni di valutazione delle regole

Definire le azioni per gli esiti della valutazione delle regole utilizzando i flussi AutoLaunched per automatizzare operazioni come l'invio di email quando una regola restituisce true o false.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Digital Insurance Platform

Creare azioni per gli scenari quando una regola restituisce true e quando restituisce false. Le regole di sottoscrizione supportano solo i flussi AutoLaunched per le azioni di valutazione delle regole. Ad esempio, è possibile configurare un flusso AutoLaunched con l'azione centrale Invia email per inviare un messaggio email di esito positivo quando la regola restituisce true e un messaggio email di errore quando restituisce false.

In questo esempio, l'amministratore imposta un flusso per attivare un'email di esito positivo quando la regola restituisce true

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Flussi.
  2. Fare clic su Nuovo flusso e selezionare Inizia da zero.
  3. Fai clic su Avanti.
  4. Selezionare Auto Launched Flow (No Trigger) e fare clic su Crea.
  5. In Flow Builder, aggiungere un nuovo elemento azione Invia email.
  6. Specificare l'etichetta e il nome API del flusso e specificare il contenuto e i destinatari delle email.
  7. Salva le modifiche.
  8. Attivare il flusso.

Vedere anche:

 
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