引受ルールの設定
引受ルールを作成する前に、フェーズ管理を設定し、ルール・ライブラリを設定して、引受ルール・コンポーネントを商品の詳細ページに追加します。
フェーズ管理の設定
ビジネスプロセスのさまざまなフェーズで見積がどのように進行するかを定義します。見積オブジェクトのフェーズ定義を作成し、各フェーズのフェーズ移行を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (デジタル保険プラットフォーム付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フェーズ管理を設定するには： | フェーズ管理設計ユーザー |
| ユーザのフェーズ管理を有効にするには： | フェーズ管理ユーザー |
-
フェーズ管理設定を有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フェーズ管理] を見つけて選択します。
- フェーズ管理を有効にします。
-
フェーズ定義を作成します。
- フェーズ管理ページで、[新規] をクリックします。
- フェーズ定義の名前を入力します。
- [参照オブジェクト] で、[見積] を選択します。
- [参照オブジェクト] フィールドで、[状況] を選択します。
- 必要に応じて、見積オブジェクトのレコードタイプを選択します。
- フェーズ定義を保存します。
-
フェーズ移行を設定して、見積オブジェクトのフェーズ移動を定義します。たとえば、見積を送信済みフェーズから承認済みフェーズに、または送信済みフェーズから却下済みフェーズに移動するフェーズ移行を定義します。
- フェーズ定義の名前をクリックして、フェーズ管理コンソールで定義を開きます。
- フェーズ管理コンソールで、ソース フェーズのフェーズ移行を追加するには、[Add Stage Transition (フェーズ移行を追加)] をクリックします。
- [トランジション先] で、対象フェーズを選択します。
-
[追加] をクリックします。
すべてのフェーズのフェーズ移行を追加して、ビジネスプロセスのフェーズ移行計画を作成します。
- フェーズ定義を有効化します。
ルールライブラリの設定
ビジネスルールエンジンを使用する引受ルールを保存および実行するルールライブラリを設定します。制約ルールエンジンを使用するルールでは、代わりにルールロジックが制約モデルで定義されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (デジタル保険プラットフォーム付属) |
引受ルールで制約ルールエンジンを使用している場合、ルールライブラリは必要ありません。代わりに、制約モデルでルールロジックを定義します。設定手順については、「Constraint Rules Engine Adoption for Insurance (保険の制約ルールエンジンの採用)」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[Rule Libraries (ルールライブラリ)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- ルールライブラリの名前と API 参照名を入力します。
- 使用量種別として [引受] を選択します。
- コンテキスト定義名を入力します。この値は、InsuranceContext から拡張されたコンテキスト定義の開発者名です (例: InsuranceContext)。
- 変更内容を保存します。
商品詳細ページへの引受ルールコンポーネントの追加
Lightning アプリケーションビルダーを使用して、引受ルール Lightning Web コンポーネントをルート商品詳細ページに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (デジタル保険プラットフォーム付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 引受ルールコンポーネントを追加する | デジタル保険商品管理 |
- アプリケーションランチャーで、[商品カタログ管理] を見つけて選択します。
- ルート商品を選択します。
- ルート商品の詳細ページで、[設定] から [編集ページ] を選択します。
- 新しいカスタムタブを追加し、タブに一意のわかりやすい表示ラベルを付けます。例: 引受ルール。
- Lightning アプリケーションビルダーで、[引受ルール] コンポーネントをページレイアウトの新しいタブにドラッグします。
- ページを有効化する方法を選択するには、［Activation］ をクリックします。
- [APP (アプリケーション)]、[RECORD TYPE (レコードタイプ)]、[PROFILE (プロファイル)] タブを選択して、Lightning アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルの組み合わせにページを割り当てます。
- ルート商品の引受ルールコンポーネントのみを表示するには、割り当てを追加するときにレコードタイプの範囲を [商品] に設定します。
- 変更内容を保存します。
ルール評価アクションの作成
自動起動フローを使用して、ルールが true または false と評価された場合のメールの送信などのタスクを自動化し、ルール評価結果のアクションを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (デジタル保険プラットフォーム付属) |
ルールが true と評価された場合と false と評価された場合のシナリオのアクションを作成します。引受ルールでは、ルール評価アクションの自動起動フローのみがサポートされます。たとえば、[メールを送信] コアアクションを使用して、ルールが true と評価されると成功メールを送信し、false と評価されると失敗メールを送信する自動起動フローを設定できます。
この例では、ルールが true と評価されると成功メールがトリガーされるようにシステム管理者がフローを設定しています。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで [フロー] を検索して選択します。
- [新規フロー] をクリックし、[最初から開始] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- [Auto Launched Flow (No Trigger) (自動起動フロー (トリガーなし))] を選択し、[作成] をクリックします。
- Flow Builder で、新しい [メールを送信] アクション要素を追加します。
- フローの表示ラベルと API 参照名を入力し、メールコンテンツと受信者を指定します。
- 変更内容を保存します。
- フローを有効化します。
