보험 규칙 설정
보험 규칙을 만들기 전에 스테이지 관리, 규칙 라이브러리를 구성하고 제품 세부 사항 페이지에 보험 규칙 구성 요소를 추가합니다.
스테이지 관리 설정
비즈니스 프로세스의 다양한 스테이지에서 견적서가 진행되는 방식을 정의합니다. 견적서 개체에 대한 단계 정의를 만들고 각 단계에 대한 단계 전환을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 디지털 보험 플랫폼이 포함된 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 스테이지 관리 구성: | 스테이지 관리 설계 사용자 |
| 사용자에 대한 스테이지 관리 활성화: | 스테이지 관리 사용자 |
-
스테이지 관리 설정을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 스테이지 관리를 찾아서 선택합니다.
- 스테이지 관리 켜기
-
단계 정의를 만듭니다.
- 스테이지 관리 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 단계 정의의 이름을 입력합니다.
- 참조 개체에서 견적서를 선택합니다.
- 참조 개체 필드에서 상태를 선택합니다.
- 필요한 경우 견적서 개체의 레코드 유형을 선택합니다.
- 단계 정의를 저장합니다.
-
스테이지 전환을 구성하여 견적서 개체에 대한 스테이지 이동을 정의합니다. 예를 들어, 단계 전환을 정의하여 견적서를 제출 단계에서 승인 단계로, 제출 단계에서 거부 단계로 이동합니다.
- 스테이지 정의의 이름을 클릭하여 스테이지 관리 콘솔에서 정의를 엽니다.
- 스테이지 관리 콘솔에서 소스 스테이지의 스테이지 전환을 추가하려면 스테이지 전환 추가를 클릭합니다.
- 전환 대상 단계에서 대상 단계를 선택합니다.
-
추가를 클릭합니다.
모든 단계에 대한 단계 전환을 추가하여 비즈니스 프로세스에 대한 단계 전환 계획을 만듭니다.
- 단계 정의를 활성화합니다.
규칙 라이브러리 구성
비즈니스 규칙 엔진을 사용하는 보험 규칙을 저장하고 실행하는 규칙 라이브러리를 구성합니다. 제약 규칙 엔진을 사용하는 규칙의 경우 규칙 논리가 대신 제약 모델에 정의됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 디지털 보험 플랫폼이 포함된 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 에디션 |
보험 규칙에서 제약 규칙 엔진을 사용하는 경우 규칙 라이브러리가 필요하지 않습니다. 대신 제약 모델에서 규칙 논리를 정의합니다. 설정 지침은 보험용 제약 규칙 엔진 채택을 참조하십시오.
- 앱 시작 관리자에서 규칙 라이브러리를 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 규칙 라이브러리의 이름 및 API 이름을 입력합니다.
- 사용 유형을 수신 중으로 선택합니다.
- 컨텍스트 정의 이름을 입력합니다. 이 값은 InsuranceContext에서 확장된 컨텍스트 정의의 개발자 이름입니다(예: InsuranceContext).
- 변경 사항을 저장합니다.
제품 세부 사항 페이지에 보험 규칙 구성 요소 추가
Lightning 앱 빌더를 사용하여 기본 제품 세부 사항 페이지에 보험 규칙 Lightning 웹 구성 요소를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 디지털 보험 플랫폼이 포함된 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보험 규칙 구성 요소 추가 | 디지털 보험 제품 관리 |
- 앱 시작 관리자에서 제품 카탈로그 관리를 찾아서 선택합니다.
- 루트 제품을 선택합니다.
- 루트 제품 세부 사항 페이지의 설정에서 페이지 편집을 선택합니다.
- 새 사용자 정의 탭을 추가하고 탭에 고유한 설명 레이블을 지정합니다. 예를 들어, 보험 규칙입니다.
- Lightning 앱 빌더에서 보험 규칙 구성 요소를 페이지 레이아웃의 새 탭으로 끌어옵니다.
- 페이지를 활성화할 방법을 선택하려면 활성화를 클릭합니다.
- 앱, 레코드 유형 및 프로필 탭을 선택하여 페이지를 Lightning 앱, 레코드 유형 및 프로필 조합에 할당합니다.
- 루트 제품에 대해서만 보험 규칙 구성 요소를 표시하려면 할당을 추가할 때 레코드 유형 범위를 제품으로 설정합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
규칙 평가 작업 만들기
자동 실행 플로를 사용하여 규칙이 true 또는 false로 평가될 때 이메일 보내기와 같은 과업을 자동화하여 규칙 평가 결과에 대한 작업을 정의합니다.
필수 Edition
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| 지원 제품: 디지털 보험 플랫폼이 포함된 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 에디션 |
규칙이 true로 평가되고 false로 평가되는 시나리오에 대한 작업을 만듭니다. 보험 규칙은 규칙 평가 작업의 자동 실행 플로만 지원합니다. 예를 들어, 규칙이 true로 평가될 때 성공 이메일을 보내고 규칙이 false로 평가될 때 실패 이메일을 보내도록 이메일 보내기 핵심 작업을 사용하여 자동 실행 플로를 구성할 수 있습니다.
이 예에서는 관리자가 규칙이 true로 평가될 때 성공 이메일을 트리거하는 플로를 설정합니다.
- 설정의 빠른 찾기 상자에서 플로를 검색 및 선택합니다.
- 새 플로를 클릭하고 최초부터 시작을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 자동 실행 플로(트리거 없음)를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
- Flow Builder에서 새 이메일 보내기 작업 요소를 추가합니다.
- 플로의 레이블 및 API 이름을 입력하고 이메일 콘텐츠 및 수신자를 지정합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 플로를 활성화합니다.
다음 사항도 참조:
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