Loading
Verzekering
Underwriting Rules instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Underwriting Rules instellen

Voordat u acceptatieregels maakt, stelt u fasenbeheer in, configureert u de regelsbibliotheek en voegt u de component acceptatieregels toe aan de pagina Productdetails.

Fasenbeheer instellen

Definieer hoe offertes de verschillende fasen van uw bedrijfsproces doorlopen. Maak een fasedefinitie voor het object Offerte en configureer faseovergangen voor elke fase.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Digital Insurance Platform
Vereiste gebruikersmachtigingen
Fasenbeheer configureren: Fasenbeheer Design-gebruiker
Fasenbeheer voor gebruikers inschakelen: Fasenbeheer gebruiker
Opmerking
Opmerking Voordat u Fasenbeheer instelt, maakt u minstens één recordtype voor het object Offerte. Als u fasedefinities maakt zonder recordtypen en later recordtypen toevoegt, worden de faseovergangen en alle regels die op die overgangen zijn gebaseerd, ongeldig.
  1. Schakel de instelling Fasenbeheer in.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Fasebeheer in het vak Snel zoeken.
    2. Schakel Fasebeheer in.
  2. Maak een fasedefinitie.
    1. Klik op de pagina Fasenbeheer op Nieuw.
    2. Geef een naam op voor de fasedefinitie.
    3. Selecteer in het verwijzingsobject Offerte.
    4. Selecteer Status in het veld Verwijzingsobject.
    5. Selecteer indien nodig een recordtype voor het object Offerte.
    6. Sla de fasedefinitie op.
  3. Configureer faseovergangen om faseverplaatsing te definiëren voor het object Offerte. Definieer bijvoorbeeld de faseovergang om de offerte te verplaatsen van de fase Ingediend naar de fase Goedgekeurd en van de fase Ingediend naar de fase Afgewezen.
    1. Klik op de naam van de fasedefinitie om de definitie te openen in de console Fasenbeheer.
    2. Klik in de console Fasenbeheer op Faseovergang toevoegen om een faseovergang voor de bronfase toe te voegen.
    3. Selecteer bij Overgang naar de doelfase.
    4. Klik op Toevoegen.
      Voeg faseovergangen voor alle fasen toe om een faseovergangsplan voor uw bedrijfsproces te maken.
  4. Activeer de fasedefinitie.

Regelbibliotheek configureren

Configureer een regelsbibliotheek waarin acceptatieregels worden opgeslagen en uitgevoerd die de engine voor bedrijfsregels gebruiken. Voor regels die de engine voor beperkingsregels gebruiken, wordt in plaats daarvan regellogica gedefinieerd in beperkingsmodellen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Digital Insurance Platform

Als uw acceptatieregels de engine voor beperkingsregels gebruiken, hebt u geen regelsbibliotheek nodig. Definieer in plaats daarvan regellogica in beperkingsmodellen. Zie voor set-upinstructies Beperkingsregels Engine Adoption for Insurance (Engine-acceptatie van beperkingsregels voor verzekeringen).

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Regelbibliotheken.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een naam en API-naam op voor de regelbibliotheek.
  4. Selecteer als gebruikstype Onderschrijving.
  5. Geef de naam van de contextdefinitie op. Deze waarde is de naam van de ontwikkelaar van de contextdefinitie die wordt uitgebreid vanuit InsuranceContext, bijvoorbeeld InsuranceContext.
  6. Sla uw wijzigingen op.

De component Onderschrijvingsregels toevoegen aan de pagina Productdetails

Gebruik Lightning Appsamensteller om de Lightning webcomponent Underwriting Rules toe te voegen aan de pagina met rootproductdetails.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Digital Insurance Platform
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de component Overnameregels wilt toevoegen Beheer van digitale verzekeringsproducten
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Productcatalogusbeheer.
  2. Selecteer een rootproduct.
  3. Selecteer vanuit Set-up op de pagina met rootproductdetails Pagina bewerken.
  4. Voeg een nieuw aangepast tabblad toe en geef uw tabblad een uniek, beschrijvend label. Bijvoorbeeld Underwriting Rules.
  5. Sleep in Lightning Appsamensteller de component Regels voor acceptatie naar het nieuwe tabblad in de paginalay-out.
  6. Klik op Activering om te kiezen hoe u de pagina wilt activeren.
  7. Selecteer het tabblad APP, RECORDTYPE EN PROFIEL om de pagina toe te wijzen aan een combinatie van Lightning apps, recordtypen en profielen.
  8. Als u de component Regels voor acceptatie alleen wilt weergeven voor rootproducten, stelt u het bereik van het recordtype in op Product wanneer u toewijzingen toevoegt.
  9. Sla uw wijzigingen op.

Acties Regelevaluatie maken

Definieer acties voor uitkomsten van regelevaluatie door automatisch gestarte stromen te gebruiken om taken te automatiseren, zoals het verzenden van e-mailberichten wanneer een regel wordt geëvalueerd naar true (waar) of false (onwaar).

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Digital Insurance Platform

Maak acties voor scenario's wanneer een regel wordt geëvalueerd naar true (waar) en wanneer deze wordt geëvalueerd naar false (onwaar). Regels voor acceptatie ondersteunen alleen automatisch gestarte stromen voor acties voor de evaluatie van regels. Zo kunt u een automatisch gestarte stroom configureren met de kernactie E-mail verzenden om een succes-e-mailbericht te verzenden wanneer de regel wordt geëvalueerd naar true (waar) en een fout-e-mailbericht wanneer deze wordt geëvalueerd naar false (onwaar).

In dit voorbeeld stelt de beheerder een stroom in om een succes-e-mailbericht te activeren wanneer de regel naar true (waar) wordt geëvalueerd.

  1. Zoek vanuit Set-up naar Stromen in het vak Snel zoeken en selecteer het.
  2. Klik op Nieuwe stroom en selecteer Van nul beginnen.
  3. Klik op Volgende.
  4. Selecteer Automatisch gestarte stroom (geen trigger) en klik op Maken.
  5. Voeg in Flow Builder een nieuw actie-element E-mail verzenden toe.
  6. Geef het label en de API-naam voor uw stroom op en geef de inhoud en ontvangers van e-mailberichten op.
  7. Sla uw wijzigingen op.
  8. Activeer de stroom.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article