Loading
Forsikring
Konfigurere underskrivingsregler

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Digital forsikring

Konfigurere underskrivingsregler

Før du oppretter undertegningsregler må du konfigurere fasebehandling, konfigurere regelbibliotek og legge til komponenten Undertegningsregler på Produktdetaljer-siden.

Konfigurere fasebehandling

Definer fremdriften til tilbud gjennom ulike faser i forretningsprosessen. Opprett en fasedefinisjon for Tilbud-objektet, og konfigurer faseoverganger for hver fase.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere fasebehandling: Bruker av fasebehandling
For å aktivere fasebehandling for brukere: fasebehandling
Merk
Merk Før du konfigurerer fasebehandling må du opprette minst én posttype for Tilbud-objektet. Hvis du oppretter fasedefinisjoner uten posttyper og legger til posttyper senere, blir faseovergangene og eventuelle regler som er basert på disse overgangene, ugyldige.
  1. Aktiver innstillingen Fasebehandling.
    1. Finn og velg Fasenebehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
    2. Slå på Fasenebehandling.
  2. Opprett en fasedefinisjon.
    1. Klikk på Ny fra fasebehandling-siden.
    2. Skriv inn et navn på fasedefinisjonen.
    3. Velg tilbud i Referanse-objektet.
    4. Velg Status i Referanseobjekt-feltet.
    5. Velg om nødvendig en posttype for Tilbud-objektet.
    6. Lagre fasedefinisjonen.
  3. Konfigurer faseoverganger for å definere fasebevegelse for Tilbud-objektet. Definer for eksempel faseovergangen for å flytte tilbudet fra Sendt-fasen til Godkjent-fasen og fra Sendt-fasen til Avvist-fasen.
    1. Klikk på navnet på fasedefinisjonen for å åpne definisjonen i fasebehandling.
    2. Klikk på Legg til faseovergang i fasebehandling-konsollen for å legge til en faseovergang for kildefasen.
    3. Velg målfasen under Overgang til.
    4. Klikk på Legg til.
      Legg til faseoverganger for alle faser for å opprette en faseovergangsplan for forretningsprosessen.
  4. Aktiver fasedefinisjonen.

Konfigurere regelbibliotek

Konfigurer et regelbibliotek som lagrer og kjører underskriftsregler som bruker Business Rules Engine. For regler som bruker Begrensningsregelmotor, defineres regellogikk i begrensningsmodeller i stedet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform

Hvis underskrivingsreglene bruker Begrensningsregelmotor, trenger du ikke et regelbibliotek. Definer i stedet regellogikk i begrensningsmodeller. Du finner instruksjoner om oppsett i Begrensningsregler Motortilpassing for Forsikring.

  1. Finn og velg Regelbiblioteker fra Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn et navn på og et API-navn på regelbiblioteket.
  4. Velg brukstypen Underskriving.
  5. Skriv inn navnet på kontekstdefinisjonen. Denne verdien er utviklernavnet på kontekstdefinisjonen som utvides fra InsuranceContext, for eksempel InsuranceContext.
  6. Lagre endringene.

Legge til komponenten Underskrivingsregler på produktdetaljsiden

Bruk Lightning til å legge til Lightning Underskrivingsregler på rotproduktdetaljsiden.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform
Nødvendig brukertillatelse
For å legge til komponenten Underskrivingsregler Administrasjon av digitale forsikringsprodukter
  1. Finn og velg Produktkatalogbehandling fra Appstarter.
  2. Velg et rotprodukt.
  3. Velg Rediger side fra Oppsett på rotproduktdetaljsiden.
  4. Legg til en ny tilpasset fane, og gi fanen en unik, beskrivende etikett. For eksempel Underskrivingsregler.
  5. I Lightning drar du komponenten Underskrivingsregler til den nye fanen i sideoppsettet.
  6. Klikk på Aktivering for å velge hvordan du vil aktivere siden.
  7. Velg fanen APP, POSTtype OG PROFIL for å tildele siden til en kombinasjon av Lightning, posttyper og profiler.
  8. Hvis du vil vise komponenten Underskrivingsregler bare for rotprodukter, angir du posttypeomfanget til Produkt når du legger til tildelinger.
  9. Lagre endringene.

Opprette regelvurderingshandlinger

Definer handlinger for regelevalueringsresultater ved å bruke automatisk startede flyter til å automatisere oppgaver som å sende e-postmeldinger når en regel evalueres til sann eller usann.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform

Opprett handlinger for scenarier når en regel evalueres til sann og når den evalueres til usann. Underskrivingsregler støtter bare automatisk startede flyter for regelvurderingshandlinger. Du kan for eksempel konfigurere en automatisk startet flyt med Send e-post-kjernehandlingen for å sende en vellykket e-postmelding når regelen evalueres til sann, og en feilmelding når den evalueres til usann.

I dette eksemplet konfigurerer administrator en flyt for å utløse en vellykket e-postmelding når regelen evalueres til sann

  1. Søk etter og velg Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Klikk på Ny flyt og velg Start fra begynnelsen.
  3. Klikk på Neste.
  4. Velg Automatisk startet flyt (ingen utløser) og klikk på Opprett.
  5. Legg til et nytt handlingselement Send e-post i Flow Builder.
  6. Oppgi etiketten og API-navnet på flyten, og angi e-postinnhold og mottakere.
  7. Lagre endringene.
  8. Aktiver flyten.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article