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            Configurar regras de assinatura

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            3. Seguro digital

            Configurar regras de assinatura

            Antes de criar regras de assinatura, configure o gerenciamento de estágios, configure a biblioteca de regras e adicione o componente Regras de assinatura à página de detalhes do produto.

            Configurar gerenciamento de estágios

            Defina como as cotações progridem em diferentes estágios do seu processo de negócios. Crie uma definição de estágio para o objeto Cotação e configure transições de estágio para cada estágio.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o gerenciamento de estágios: Gerenciamento de estágios Design do usuário
            Para habilitar o gerenciamento de estágios para os usuários: Usuário de gerenciamento de estágios
            Nota
            Nota Antes de configurar o gerenciamento de estágios, crie pelo menos um tipo de registro para o objeto Cotação. Se você criar definições de estágio sem tipos de registro e adicionar tipos de registro mais tarde, as transições de estágio e quaisquer regras baseadas nessas transições ficarão inválidas.
            1. Habilite a configuração de gerenciamento de estágios.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciamento de estágios.
              2. Ative o gerenciamento de estágios.
            2. Crie uma definição de estágio.
              1. Na página Gerenciamento de estágios, clique em Novo.
              2. Insira um nome para a definição do estágio.
              3. No Objeto de referência, selecione Cotação.
              4. No campo Objeto de referência, selecione Status.
              5. Se necessário, selecione um tipo de registro para o objeto Cotação.
              6. Salve a definição do estágio.
            3. Configure transições de estágio para definir o movimento de estágio para o objeto Cotação. Por exemplo, defina a transição do estágio para mover a cotação do estágio Enviado para o estágio Aprovado e do estágio Enviado para o estágio Rejeitado.
              1. Clique no nome da definição de estágio para abrir a definição no console de gerenciamento de estágios.
              2. No console de gerenciamento de estágios, para adicionar uma transição de estágio para o estágio de origem, clique em Adicionar transição de estágio.
              3. Em Transição para, selecione o estágio de destino.
              4. Clique em Adicionar.
                Adicione transições de estágio para todos os estágios para criar um plano de transição de estágio para seu processo de negócios.
            4. Ative a definição de estágio.

            Configurar biblioteca de regras

            A criação de regra requer uma biblioteca de regras. Essa biblioteca armazena e executa as regras no mecanismo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Bibliotecas de regras.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome e um nome de API para a biblioteca de regras.
            4. Selecione o tipo de uso como Assinatura.
            5. Insira o nome da definição de contexto. Esse é o nome do desenvolvedor da definição de contexto estendida de InsuranceContext, por exemplo, InsuranceContext.
            6. Salve as alterações.

            Adicionar o componente Regras de assinatura à página Detalhes do produto

            Use o Criador de aplicativo Lightning para adicionar o componente da Web Regras de subscrição Lightning à página de detalhes do produto raiz.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital
            Permissões de usuário necessárias
            Para adicionar o componente Regras de assinatura Administração de produtos de seguro digital
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de catálogo de produtos.
            2. Selecione um produto raiz.
            3. Na página de detalhes do produto raiz, em Configuração, selecione Editar página.
            4. Adicione uma nova guia personalizada e dê à sua guia um rótulo exclusivo e descritivo. Por exemplo, Regras de assinatura.
            5. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente Regras de subscrição para a nova guia no layout de página.
            6. Para escolher como deseja ativar a página, clique em Ativação.
            7. Selecione a guia APP, TIPO DE REGistro E PERFIL para atribuir a página a uma combinação de aplicativos do Lightning, tipos de registro e perfis.
            8. Para mostrar o componente Regras de assinatura apenas para produtos raiz, defina o escopo do tipo de registro como Produção ao adicionar atribuições.
            9. Salve suas alterações.

            Criar ações de avaliação de regra

            Defina ações para resultados da avaliação da regra usando fluxos iniciados automaticamente para automatizar tarefas como enviar emails quando uma regra for avaliada como verdadeira ou falsa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital

            Crie ações para cenários quando uma regra for avaliada como verdadeira e quando for avaliada como falsa. As regras de assinatura oferecem suporte apenas a fluxos iniciados automaticamente para ações de avaliação de regra. Por exemplo, você pode configurar um fluxo iniciado automaticamente com a ação principal Enviar email para enviar um email de sucesso quando a regra for avaliada como verdadeira e um email de falha quando for avaliada como falsa.

            Neste exemplo, o administrador configura um fluxo para acionar um email de sucesso quando a regra é avaliada como verdadeira

            1. Em Configuração, pesquise e selecione Fluxos na caixa Busca rápida.
            2. Clique em Novo fluxo e selecione Iniciar do zero.
            3. Clique em Avançar.
            4. Selecione Fluxo iniciado automaticamente (sem acionador) e clique em Criar.
            5. No Flow Builder, adicione um novo elemento de ação Enviar email.
            6. Forneça o rótulo e o nome da API para seu fluxo e especifique o conteúdo e os destinatários do email.
            7. Salve suas alterações.
            8. Ative o fluxo.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article