Loading
Страхование
Настройка правил андеррайтинга

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Цифровое страхование

Настройка правил андеррайтинга

Прежде чем создавать правила андеррайтинга, настройте управление этапами, настройте библиотеку правил и добавьте компонент «Правила андеррайтинга» на страницу сведений о продукте.

Настройка управления этапами

Определите, как сметы проходят разные этапы бизнес-процесса. Создайте определение этапа для объекта «Смета» и настройте переходы этапа для каждого этапа.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с цифровой страховой платформой
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки управления этапами: Пользователь дизайна управления этапами
Для включения управления этапами для пользователей: Пользователь управления этапами
Примечание
Примечание Прежде чем настраивать управление этапами, создайте как минимум один тип записи для объекта «Смета». При создании определений этапов без типов записей и последующем добавлении типов записей переходы этапов и любые правила, основанные на этих переходах, становятся недействительными.
  1. Включите параметр управления этапами.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Управление этапами».
    2. Включите управление этапами.
  2. Создайте определение этапа.
    1. На странице управления этапами нажмите «Создать».
    2. Введите имя определения этапа.
    3. В объекте ссылки выберите «Смета».
    4. В поле «Ссылочный объект» выберите «Статус».
    5. При необходимости выберите тип записи для объекта «Смета».
    6. Сохраните определение этапа.
  3. Настройте переходы этапов для определения перемещения этапов для объекта «Смета». Например, определите переход этапа для перемещения сметы из этапа «Отправлено» на этап «Утверждено» и из этапа «Отправлено» на этап «Отклонено».
    1. Нажмите на имя определения этапа, чтобы открыть определение в консоли управления этапами.
    2. В консоли управления этапами, чтобы добавить переход этапа для исходного этапа, нажмите «Добавить переход этапа».
    3. В разделе «Переход к» выберите целевой этап.
    4. Нажмите кнопку «Добавить».
      Добавьте переходы этапов для всех этапов, чтобы создать план перехода этапов для бизнес-процесса.
  4. Активируйте определение этапа.

Настройка библиотеки правил

Настройте библиотеку правил, которая хранит и выполняет правила андеррайтинга, использующие механизм бизнес-правил. Для правил, использующих механизм правил ограничения, логика правила определяется в моделях ограничения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с цифровой страховой платформой

Если правила андеррайтинга используют механизм правил ограничения, библиотека правил не нужна. Вместо этого определите логику правила в моделях ограничений. Инструкции по настройке см. в разделе «Правила ограничения» «Принятие механизма для страхования».

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Библиотеки правил».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Введите имя и API-имя библиотеки правил.
  4. Выберите тип использования «Андеррайтинг».
  5. Введите имя определения контекста. Это значение является именем разработчика определения контекста, расширенного из InsuranceContext, например InsuranceContext.
  6. Сохраните внесенные изменения.

Добавление компонента правил андеррайтинга на страницу сведений о продукте

Используйте конструктор приложений Lightning для добавления веб-компонента Lightning «Правила андеррайтинга» на страницу сведений о корневом продукте.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с цифровой страховой платформой
Требуемые полномочия пользователя
Для добавления компонента «Правила андеррайтинга» Администрирование цифровых страховых продуктов
  1. В средстве запуска приложений найдите и выберите Управление каталогами продуктов.
  2. Выберите корневой продукт.
  3. На странице сведений о корневом продукте в настройках выберите «Редактировать страницу».
  4. Добавьте новую настраиваемую вкладку и присвойте вкладке уникальную описательную метку. Например, «Правила андеррайтинга».
  5. В конструкторе приложений Lightning перетащите компонент «Правила андеррайтинга» на новую вкладку в макете страницы.
  6. Чтобы выбрать способ активации страницы, нажмите «Активация».
  7. Выберите вкладку «ПРИЛОЖЕНИЕ», «ТИП ЗАПИСИ» И «ПРОФИЛЬ», чтобы назначить страницу сочетанию приложений Lightning, типов записей и профилей.
  8. Чтобы отобразить компонент «Правила андеррайтинга» только для корневых продуктов, установите область типа записи на «Продукт» при добавлении назначений.
  9. Сохраните внесенные изменения.

Создание действий оценки правил

Определите действия для результатов оценки правил, используя автоматически запущенные потоки для автоматизации задач, например, отправки сообщений эл. почты, когда правило оценивается как истинное или ложное.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с цифровой страховой платформой

Создайте действия для сценариев, когда правило оценивается как истинное, а когда оно оценивается как ложное. Правила андеррайтинга поддерживают только автоматически запущенные потоки для действий оценки правил. Например, можно настроить автоматически запущенный поток с базовым действием «Отправка эл. почты» для отправки успешного сообщения эл. почты, когда правило оценивает как true, и электронного сообщения об ошибке, когда оно оценивает как false.

В данном примере администратор настраивает поток для запуска электронного сообщения об успешном выполнении, когда правило оценивается как истинное

  1. В меню «Настройка» в поле быстрого поиска найдите и выберите «Потоки».
  2. Нажмите «Создать поток» и выберите «Начать с нуля».
  3. Нажмите кнопку «Далее».
  4. Выберите «Автоматически запущенный поток (без триггера)» и нажмите «Создать».
  5. В Flow Builder добавьте новый элемент действия «Отправка эл. почты».
  6. Введите метку и API-имя потока и укажите содержимое электронной почты и получателей.
  7. Сохраните внесенные изменения.
  8. Активируйте поток.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article