Loading
Försäkring
Konfigurera garantiregler

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Konfigurera garantiregler

Innan du skapar garantiregler, konfigurera fashantering, konfigurera regelbibliotek och lägg till komponenten Garantiregler på sidan Produktdetaljer.

Konfigurera fashantering

Definiera hur offerter fortskrider genom olika faser i din verksamhetsprocess. Skapa en fasdefinition för objektet Offert och konfigurera fasövergångar för varje fas.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance Platform
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera fashantering: Designanvändare för fashantering
Aktivera fashantering för användare: Användare av fashantering
Anteckning
Anteckning Innan du konfigurerar Fashantering, skapa minst en posttyp för objektet Offert. Om du skapar fasdefinitioner utan posttyper och lägger till posttyper senare blir fasövergångarna och alla regler som baseras på dessa övergångar ogiltiga.
  1. Aktivera inställningen Fashantering.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Fashantering.
    2. Slå på fashantering.
  2. Skapa en fasdefinition.
    1. Från sidan Fashantering, klicka på Ny.
    2. Ange ett namn på fasdefinitionen.
    3. I Referensobjekt, välj Offert.
    4. I fältet Referensobjekt, välj Status.
    5. Om det behövs, välj en posttyp för objektet Offert.
    6. Spara fasdefinitionen.
  3. Konfigurera fasövergångar för att definiera fasflyttning för objektet Offert. Definiera till exempel fasövergången för att flytta offerten från fasen Inskickad till fasen Godkänd och från fasen Inskickad till fasen Avvisad.
    1. Klicka på fasdefinitionens namn för att öppna definitionen i konsolen Fashantering.
    2. I konsolen Fashantering, klicka på Lägg till fasövergång för att lägga till en fasövergång för källsteget.
    3. I Övergång till, välj målfasen.
    4. Klicka på Lägg till.
      Lägg till fasövergångar för alla faser för att skapa en fasövergångsplan för din verksamhetsprocess.
  4. Aktivera fasdefinitionen.

Konfigurera regelbibliotek

Konfigurera ett regelbibliotek som lagrar och kör garantiregler som använder affärsregelmotor. För regler som använder begränsningsregelmotor definieras regellogik i begränsningsmodeller istället.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance Platform

Om dina garantiregler använder begränsningsregelmotorn behöver du inte ett regelbibliotek. Definiera istället regellogik i begränsningsmodeller. Konfigurationsinstruktioner finns i Antagande av begränsningsregler för försäkringsmotorer.

  1. Sök fram och öppna Regelbibliotek i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn och ett API-namn för regelbiblioteket.
  4. Välj användningstyp som Förpliktelse.
  5. Ange namnet på sammanhangsdefinitionen. Detta värde är utvecklarnamnet på sammanhangsdefinitionen som utökas från InsuranceContext, till exempel InsuranceContext.
  6. Spara dina ändringar.

Lägg till komponenten Försäkringsregler på sidan Produktdetaljer

Använd Lightning Appbyggare för att lägga till webbkomponenten Underwriting Rules Lightning på detaljsidan för rotprodukten.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance Platform
Användarbehörigheter som krävs
Lägga till komponenten Försäkringsregler Produktadministration för digital försäkring
  1. Hitta och välj Produktkataloghantering från Appstartaren.
  2. Välj en rotprodukt.
  3. På detaljsidan för rotprodukten, från Inställningar, välj Redigera sida.
  4. Lägg till en ny egen flik och ge din flik en unik, beskrivande etikett. Till exempel Försäkringsregler.
  5. I Lightning, dra komponenten Underwriting Rules till den nya fliken i sidlayouten.
  6. För att välja hur du vill aktivera sidan, klicka på Aktivering.
  7. Välj fliken APP, POSTTYP OCH PROFIL för att tilldela sidan till en kombination av Lightning, posttyper och profiler.
  8. För att endast visa komponenten Försäkringsregler för rotprodukter, sätt posttypens omfattning till Produkt när du lägger till tilldelningar.
  9. Spara dina ändringar.

Skapa regelutvärderingsåtgärder

Definiera åtgärder för regelutvärderingsresultat genom att använda autostartade flöden för att automatisera uppgifter som att skicka e-post när en regel utvärderas till sant eller falskt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance Platform

Skapa åtgärder för scenarion när en regel utvärderas till sant och när den utvärderas till falskt. Försäkringsregler har endast stöd för autostartade flöden för regelutvärderingsåtgärder. Du kan till exempel konfigurera ett automatiskt startat flöde med kärnåtgärden Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande om lyckat resultat när regeln utvärderas till sant och ett e-postmeddelande om misslyckat resultat när den utvärderas till falskt.

I detta exempel konfigurerar administratörer ett flöde för att utlösa ett e-postmeddelande när regeln utvärderas till sant

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter och välj Flöden.
  2. Klicka på Nytt flöde och välj Börja från grunden.
  3. Klicka på Nästa.
  4. Välj Autostartat flöde (ingen utlösare) och klicka på Skapa.
  5. I Flow Builder, lägg till ett nytt åtgärdselement Skicka e-post.
  6. Ange etikett och API-namn för ditt flöde och specificera e-postinnehåll och mottagare.
  7. Spara dina ändringar.
  8. Aktivera flödet.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article