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设置承保规则
在创建承保规则之前，请设置阶段管理，配置规则库，并将承保规则组件添加到产品详细信息页面。
设置阶段管理
定义报价如何在业务流程的不同阶段进行。为报价对象创建阶段定义，并为每个阶段配置阶段转换。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带数字保险平台的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置阶段管理： | 阶段管理设计用户 |
| 为用户启用阶段管理： | 阶段管理用户 |
-
启用阶段管理设置。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择阶段管理。
- 打开阶段管理
-
创建阶段定义。
- 从阶段管理页面中，单击新建。
- 输入阶段定义的名称。
- 在参考对象中，选择报价。
- 在参考对象字段中，选择状态。
- 如果需要，选择报价对象的记录类型。
- 保存阶段定义。
-
配置阶段转换，以定义报价对象的阶段移动。例如，定义阶段转换，将报价从提交阶段移动到批准阶段，并从提交阶段移动到拒绝阶段。
- 单击阶段定义的名称，以在阶段管理控制台中打开定义。
- 在阶段管理控制台中，要为源阶段添加阶段过渡，请单击添加阶段过渡。
- 在迁移到中，选择目标阶段。
-
单击添加。
为所有阶段添加阶段转换，以为业务流程创建阶段转换计划。
- 激活阶段定义。
配置规则库
配置存储和运行使用业务规则引擎的承保规则的规则库。对于使用约束规则引擎的规则，规则逻辑改为在约束模型中定义。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带数字保险平台的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
如果您的承保规则使用约束规则引擎，您不需要规则库。相反，在约束模型中定义规则逻辑。有关设置说明，请查看保险约束规则引擎采用。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择规则库。
- 单击新建。
- 输入规则库的名称和 API 名称。
- 将使用类型选择为承保。
- 输入上下文定义名称。该值是从 InsuranceContext 扩展的上下文定义的开发人员名称，例如 InsuranceContext。
- 保存更改。
将承保规则组件添加到产品详细信息页面
使用 Lightning 应用程序生成器将承保规则 Lightning Web 组件添加到根产品详细信息页面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带数字保险平台的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要添加承保规则组件 | 数字保险产品管理 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择产品目录管理。
- 选择根产品。
- 在根产品详细信息页面上，从“设置”中选择编辑页面。
- 添加新的自定义选项卡，并为您的选项卡提供唯一的描述性标签。例如，承保规则。
- 在 Lightning 应用程序生成器中，将承保规则组件拖到页面布局中的新选项卡。
- 要选择激活页面的方式，请单击激活。
- 选择应用程序、记录类型和简档选项卡，以将页面分配到 Lightning 应用程序、记录类型和简档的组合。
- 要仅为根产品显示承保规则组件，请在添加分配时将记录类型范围设置为产品。
- 保存更改。
创建规则评估操作
通过使用自动启动的流来定义规则评估结果的操作，以便在规则评估为真或假时自动执行任务，例如发送电子邮件。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带数字保险平台的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
在规则评估为真和评估为假时，为场景创建操作。承保规则仅支持规则评估操作的自动启动流。例如，您可以使用发送电子邮件核心操作配置自动启动的流，以在规则评估为真时发送成功电子邮件，并在评估为假时发送失败电子邮件。
在此示例中，管理员设置了一个流，以在规则评估为真时触发成功电子邮件
- 从设置中，在快速查找框中，搜索并选择流。
- 单击新建流，并选择从头开始。
- 单击下一步。
- 选择自动启动流(无触发器)，然后单击创建。
- 在 Flow Builder 中，添加新的发送电子邮件操作元素。
- 为流提供标签和 API 名称，并指定电子邮件内容和收件人。
- 保存更改。
- 启用流。
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