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設定簽署規則
建立簽署規則之前,請先設定階段管理、設定規則庫,然後將「簽署規則」元件新增至「產品」詳細資料頁面。
設定階段管理
定義報價在業務流程中不同階段的進度。為「報價」物件建立階段定義,並為每個階段設定階段轉換。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定階段管理: | 階段管理設計使用者 |
| 若要為使用者啟用階段管理: | 階段管理使用者 |
-
啟用「階段管理」設定。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「階段管理」。
- 開啟「階段管理」。
-
建立階段定義。
- 進入「階段管理」頁面,按一下「新增」。
- 輸入階段定義的名稱。
- 在「參照物件」中,選取「報價」。
- 在「參照物件欄位」中,選取「狀態」。
- 視需要選取「報價」物件的記錄類型。
- 儲存階段定義。
-
設定階段轉換以定義「報價」物件的階段移動。例如,定義階段轉換,將報價從「已提交」階段移至「已批准」階段,並從「已提交」階段移至「已拒絕」階段。
- 按一下階段定義的名稱,以在階段管理主控台中開啟定義。
- 在「階段管理」主控台中,若要為來源階段新增階段轉換,請按一下「新增階段轉換」。
- 在「轉換至」中,選取目標階段。
-
按一下「Add (新增)」。
新增所有階段的階段轉換,以建立業務流程的階段轉換計畫。
- 啟用階段定義。
設定規則庫
設定規則庫以儲存並執行使用業務規則引擎的簽署規則。針對使用「限制規則引擎」的規則,會改為在限制模型中定義規則邏輯。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
如果您的簽署規則使用「限制規則引擎」,則您不需要規則庫。請改為在限制模型中定義規則邏輯。如需設定指示,請參閱保險的 限制規則引擎採用。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「規則庫」。
- 按一下「新增」。
- 輸入規則庫的名稱和 API 名稱。
- 將使用類型選取為「簽署中」。
- 輸入內容定義名稱。此值是從 InsuranceContext 擴充之內容定義的開發人員名稱,例如 InsuranceContext。
- 儲存您的變更。
將簽署規則元件新增至產品詳細資料頁面
使用 Lightning 應用程式產生器將「簽署規則 Lightning」Web 元件新增至根產品詳細資料頁面。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增「簽署規則」元件 | 數位保險產品管理 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「產品型錄管理」。
- 選取根產品。
- 在根產品詳細資料頁面上,進入「設定」,選取「編輯頁面」。
- 新增新的自訂索引標籤,並為您的索引標籤提供唯一的描述性標籤。例如,簽署規則。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,將「簽署規則」元件拖曳至版面配置中的新索引標籤。
- 若要選擇您要啟用頁面的方式,請按一下「啟用」。
- 選取「應用程式」、「記錄類型」和「設定檔」索引標籤,將頁面指派給 Lightning 應用程式、記錄類型和設定檔的組合。
- 若要僅針對根產品顯示「簽署規則」元件,請在新增指派時將記錄類型範圍設定為「產品」。
- 儲存您的變更。
建立規則評估動作
使用自動啟動流程定義規則評估成果的動作,以自動化工作,例如在規則評估為 true 或 false 時傳送電子郵件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
當規則評估為 true 和評估為 false 時,為情況建立動作。簽署規則僅支援規則評估動作的自動啟動流程。例如,您可以使用「傳送電子郵件」核心動作設定自動啟動流程,以在規則評估為 true 時傳送成功電子郵件,並在評估為 false 時傳送失敗電子郵件。
在此範例中,管理員設定流程,在規則評估為 true 時觸發成功電子郵件
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，搜尋並選取「流程」。
- 按一下「新增流程」,然後選取「從頭開始」。
- 按一下「下一步」。
- 選取「自動啟動流程 (無觸發)」,然後按一下「建立」。
- 在 Flow Builder 中,新增新的「傳送電子郵件」 動作元素。
- 提供流程的標籤和 API 名稱,並指定電子郵件內容和收件者。
- 儲存您的變更。
- 啟用流程。
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