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Einrichten der digitalen Versicherung
Definieren Sie die Versicherungsprodukte, die Sie an Kunden verkaufen, einschließlich ihrer Klassifizierungen, Kategorien und Attribute. Erstellen Sie benutzerdefinierte Preisanpassungsmethoden und Preisgestaltungsverfahren. Definieren Sie Regeln, die bestimmen, wie sich Ihre Produkte verhalten, wenn sie angeboten, verkauft und gewartet werden.
Hinweis Insurance Cloud arbeitet mit Revenue Cloud und dem Kontextservice zusammen, um Produkte, Kontext, Preise, Konfiguration, Regeln, Aufschläge und Angebote zu verwalten.
Eine Implementierung für digitale Versicherungen basiert auf Revenue Cloud und dem Kontextservice. Lesen Sie diese Abschnitte, während Sie Ihre Implementierung durcharbeiten.
- Aktivieren von Umsatzeinstellungen für Versicherungen
"Digitale Versicherung" arbeitet mit Revenue Cloud zusammen, um Produkte und andere Aufgaben zu verwalten. Bevor Sie Versicherungsprodukte, Preise und Regeln zum Erstellen von Angeboten und Verwalten von Policen verwenden können, müssen Sie einige Revenue Cloud-Einstellungen aktivieren. - Einrichten von digitalen Versicherungsprodukten
Erstellen Sie einen Produktkatalog, um alle Versicherungsprodukte und -dienstleistungen zu organisieren und zu verkaufen, die Ihr Unternehmen Kunden anbietet. Durch die Einrichtung von Versicherungsprodukten wird definiert, was Ihr Unternehmen verkauft und wie es strukturiert ist, damit Sie genaue Angebote erstellen und eine nahtlose Kundenerfahrung erzielen können. - Einrichten des Kontexts und der Preise für digitale Versicherungen
Der Versicherungspreis, auch Rating genannt, verwandelt Produktauswahlen, Risikoattribute und Kundendaten in rückverfolgbare Prämien. - Einrichten des Produktkonfigurators
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Funktionen des Produktkonfigurators. - Produktversicherungsregeln für Versicherungen
Definieren Sie die Kriterien für den Übergang eines Angebotsdatensatzes in die Zielphase. Regeln für die Produktversicherung legen die Bedingungen für das Stammprodukt fest, die den Fortschritt des Angebots bestimmen. Nachdem Sie Phasendefinitionen definiert und Phasenumstellungen konfiguriert haben, erstellen Sie Versichererregeln, um die Umstellungskriterien für diese Phasen zu definieren. - Produktkonfigurationsregeln für Versicherungen
Vereinfachen Sie die Konfigurationserfahrung und reduzieren Sie Konfigurationsfehler mit Konfigurationsregeln. Wenn Sie Produkte in Angeboten konfigurieren, stellen Produktkonfigurationsregeln sicher, dass alle Produkte gültige Attribute aufweisen und mit anderen Produkten im Angebot kompatibel sind. - Produktqualifikationsregeln für Versicherungen
Definieren Sie die Kundenberechtigung für Produkte, um sicherzustellen, dass Benutzern nur bestimmte Produkte im Produktkatalog angezeigt werden. Sie können Produkte anhand von Kriterien wie Standort, Accountattributen oder Alter qualifizieren oder disqualifizieren. - Einrichten von Versicherungszuschlägen
Berechnen Sie anwendbare Steuern und Gebühren für Versicherungsangebote und -policen mithilfe von Aufschlägen. - Einrichten von Versicherungsangeboten
Bevor Sie mit der Angebotserstellung beginnen können, müssen Sie einige Setup-Aufgaben ausführen. - Einrichten von Ausschlüssen und Klauseln
Zum Einrichten von Ausschlüssen und Klauseln verwenden Sie den Einschränkungsgenerator, um das Einschränkungsmodell zu aktualisieren, das das Versicherungsprodukt definiert. Anhand dieses Modells generieren Sie Inhaltstext, den Sie zum Erstellen bestimmter Klauseln verwenden, die automatisch oder manuell zu Angeboten hinzugefügt werden können. - Akzeptanz des Moduls für Einschränkungsregeln für Versicherungen
Verwenden Sie das Modul für Einschränkungsregeln (CRE) für Versicherungsangebote, um komplexe Produktkonfigurationen mit beschränkter Logik zu validieren. Diese Funktion ist als Beta-Version verfügbar und unterstützt tief verschachtelte Pakete, produktübergreifende Abhängigkeiten und Versicherungsszenarien mit mehreren Instanzen. CRE gewährleistet genaue Angebotserstellung, indem ungültige Auswahlen verhindert werden, während Sie vom Modul für Geschäftsregeln zu einem eingeschränkten Modell wechseln.
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