Digitale verzekering instellen

Definieer de verzekeringsproducten die u aan klanten verkoopt, inclusief hun classificaties, categorieën en kenmerken. Maak aangepaste prijsaanpassingsmethoden en prijsstellingsprocedures. Definieer regels die bepalen hoe uw producten zich gedragen wanneer ze worden geoffreerd, verkocht en onderhouden.

Opmerking Insurance Cloud werkt met Revenue Cloud en Context Service voor het beheer van producten, context, prijzen, configuratie, regels, toeslagen en offertes.

Een implementatie van Digitale verzekeringen maakt gebruik van Revenue Cloud en Context Service. Neem deze secties door terwijl u door uw implementatie werkt.

• Omzetinstellingen voor Verzekeringen inschakelen
  Digitale verzekeringen werkt met Revenue Cloud om producten en andere taken te beheren. Voordat u verzekeringsproducten, prijzen en regels kunt gebruiken om offertes te maken en polissen te beheren, moet u enkele Revenue Cloud instellingen inschakelen.
• Digitale verzekeringsproducten instellen
  Maak een productcatalogus om alle verzekeringsproducten en -services te organiseren en te verkopen die uw bedrijf aanbiedt aan klanten. Het instellen van verzekeringsproducten bepaalt wat uw bedrijf verkoopt en hoe het is gestructureerd, zodat u nauwkeurige offertes en een naadloze klantervaring kunt bieden.
• Context en prijzen van digitale verzekeringen instellen
  Verzekeringsprijzen, ook wel rating genoemd, zetten productselecties, risicokenmerken en klantgegevens om in traceerbare premies.
• Productconfigurator instellen
  Verleen gebruikers toegang tot de voorzieningen van de Productconfigurator.
• Regels voor productacceptatie voor verzekeringen
  Bepaal de criteria voor de overgang van een offerte naar een doelfase. Definieer fasedefinities en configureer faseovergangen, en maak vervolgens acceptatieregels om de overgangscriteria voor die fasen te definiëren. Voer geautomatiseerde acties uit wanneer de acceptatieregels slagen of mislukken.
• Productconfiguratieregels voor verzekeringen
  Vereenvoudig de configuratie-ervaring en verminder configuratiefouten met configuratieregels. Wanneer u producten in offertes configureert, zorgen productconfiguratieregels ervoor dat alle producten geldige kenmerken hebben en compatibel zijn met andere producten in het aanbod.
• Productkwalificatieregels voor verzekeringen
  Definieer of klanten in aanmerking komen voor producten om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen specifieke producten in de productcatalogus zien. U kunt producten kwalificeren of diskwalificeren op basis van criteria zoals locatie, accountkenmerken of leeftijd.
• Verzekeringstoeslagen instellen
  Toeslagen zijn belastingen en vergoedingen die van toepassing zijn op verzekeringsoffertes en polissen. Configureer toeslagen om belastingbedragen en operationele kosten te berekenen, de berekeningsorder te beheren met volgorde en totalen te totaliseren naar offerteregelitems en offertes.
• Offertes voor verzekeringen instellen
  Voordat u kunt beginnen met citeren, zijn er enkele set-uptaken die u moet voltooien.
• Uitsluitingen en clausules instellen
  Voor het instellen van uitsluitingen en clausules gebruikt u de Constraint Builder om het beperkingsmodel bij te werken dat het verzekeringsproduct definieert. Vanuit dat model genereert u inhoudstekst die u gebruikt om specifieke clausules te maken die automatisch of handmatig aan offertes kunnen worden toegevoegd.
• Gebruik van de engine voor beperkingsregels voor verzekeringen
  Gebruik de Engine voor beperkingsregels (CRE) voor verzekeringsoffertes om complexe productconfiguraties te valideren met op beperkingen gebaseerde logica. Deze voorziening is in bèta en ondersteunt diep geneste bundels, productafhankelijkheden en scenario's voor verzekeringen voor meerdere exemplaren. CRE zorgt voor nauwkeurige offertes door ongeldige selecties te voorkomen terwijl u overstapt van de engine voor bedrijfsregels naar een door beperkingen gestuurd model.