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Configurar seguro digital
Defina os produtos de seguro que você vende aos clientes, incluindo suas classificações, categorias e atributos. Crie métodos de ajuste de preço personalizados e procedimentos de precificação. Defina regras que determinam como seus produtos se comportam quando são cotados, vendidos e atendidos.
Nota O Insurance Cloud trabalha com o Revenue Cloud e o Serviço de contexto para gerenciar produtos, contexto, precificação, configuração, regras, adicionais e cotações.
Uma implementação de Seguro digital depende do Revenue Cloud e do Serviço de contexto. Revise essas seções conforme você trabalha em sua implementação.
- Habilitar configurações de receita para seguro
O Digital Insurance trabalha com Revenue Cloud para gerenciar produtos e outras tarefas. Antes de usar produtos de seguro, precificação e regras para criar cotações e gerenciar apólices, você deve habilitar algumas configurações do Revenue Cloud. - Configurar produtos de seguro digitais
Crie um catálogo de produtos para organizar e vender todos os produtos e serviços de seguro que sua empresa oferece aos clientes. A configuração de produtos de seguro define o que sua empresa vende e como ela é estruturada para ajudá-lo a fornecer cotações precisas e uma experiência de cliente perfeita. - Configurar o contexto e a precificação de seguro digital
A precificação de seguro, também chamada de classificação, transforma seleções de produto, atributos de risco e dados do cliente em prêmios rastreáveis. - Configurar o Product Configurator
Conceda aos usuários acesso aos recursos do Product Configurator. - Regras de assinatura de produto para seguro
Defina os critérios para fazer a transição de um registro de cotação para o estágio de destino. As regras de assinatura de produto definem as condições para o produto raiz que determinam o progresso da cotação. Depois de definir definições de estágio e configurar transições de estágio, crie regras de assinatura para definir os critérios de transição para esses estágios. - Regras de configuração de produto para seguro
Simplifique a experiência de configuração e reduza erros com regras de configuração. Quando você configura produtos em cotações, as regras de configuração de produto garantem que todos os produtos tenham atributos válidos e sejam compatíveis com outros produtos na oferta. - Regras de qualificação de produto para seguro
Defina a elegibilidade do cliente para produtos para garantir que os usuários vejam apenas produtos específicos no catálogo de produtos. Você pode qualificar ou desqualificar produtos com base em critérios como local, atributos da conta ou idade. - Configurar adicionais de seguro
Calcule impostos e tarifas aplicáveis para cotações e apólices de seguro usando adicionais. - Configurar cotação de seguro
Antes de começar a cotar, há algumas tarefas de configuração que você deve concluir. - Configurar exclusões e cláusulas
Para configurar exclusões e cláusulas, use o Constraint Builder para atualizar o modelo de restrição que define o produto de seguro. Nesse modelo, você gera texto de conteúdo que você usa para criar cláusulas específicas que podem ser adicionadas automaticamente ou manualmente a cotações. - Adoção do mecanismo de regras de restrição para seguro
Adote o Mecanismo de regras de restrição (CRE) para cotação de seguro para validar configurações de produto complexas com lógica baseada em restrições. Esse recurso está na versão beta e oferece suporte a pacotes profundamente aninhados, dependências entre produtos e cenários de seguro de várias instâncias. A CRE garante cotações precisas impedindo seleções inválidas enquanto você faz a transição do Mecanismo de regras de negócios para um modelo conduzido por restrição.
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