Lägg till Lightning Försäkringspolicy
Använd Lightning för att lägga till Lightning Försäkringspolicy och konfigurera dess sidopanelinställningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licenserna DigitalInsuranceProductAdministrationAddOn, DigitalInsurancePolicyAdministrationAddOn |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Lägga till Lightning Försäkringspolicy: | DigitalInsuranceProductAdmin, DigitalInsuranceProductAdminRunTime, DigitalInsurancePolicyAdmin, FSCInsurance |
Anteckning Datarutnätet för Lightning Försäkringspolicy innehåller dessa standardkolumner: Policyradartikel, Produkt, Giltighetsdatum, Förfallodatum, Total standardpremie och Total löptidspremie. Det går inte att ändra dessa kolumner och motsvarande fält via Lightning Appbyggare. Det går endast att lägga till Lightning Försäkringspolicy och anpassa sidopanelinställningarna.
- På detaljsidan för Försäkringspolicy, i Inställningar, välj Redigera sida.
- Lägg till en ny egen flik och ge din flik en unik, beskrivande etikett.
- I Lightning, dra komponenten Försäkringspolicy till den nya fliken i sidlayouten.
- För att visa sidopanelinställningarna, välj komponenten.
-
Välj Visa sidopanel när användaren väljer en policyradartikel.
Denna inställning väljs som standard. Om du inaktiverar denna inställning visas inte sidopanelen när en användare väljer en radartikel för försäkringspolicy. Istället omdirigeras användaren till detaljsidan för radartikeln.
-
Välj sidopanelfälten Försäkringspolicy, Försäkringspolicytillgång, Försäkringspolicytäckning och Försäkringspolicydeltagare.
Du kan välja mellan både standardfält och egna fält för varje policyradartikel. Som standard ser användare de fördefinierade fälten. Om du konfigurerar eller ändrar sidopanelfälten ersätter dina valda fält de fördefinierade fälten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
