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            Adicionar uma condição de filtro no trabalho em lote de renovação de apólice em massa para coexistência de seguro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Adicionar uma condição de filtro no trabalho em lote de renovação de apólice em massa para coexistência de seguro

            No trabalho em lote para renovação em massa de apólices, adicione um filtro para processar apenas as apólices de seguro emitidas para produtos de Seguro digital.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados Indústrias de seguro e Indústrias de seguro Extensão.

            Com a Coexistência de seguro, sua organização tem apólices de seguro emitidas para produtos mais antigos por meio de fluxos de trabalho do pacote gerenciado de seguro, bem como as apólices de seguro emitidas para os produtos iniciados com Seguro digital. O trabalho em lote para renovação de apólice em massa deve processar apenas as apólices de seguro para produtos de Seguro digital. Ao criar o trabalho em lote, adicione uma condição de filtro para selecionar apenas as apólices de seguro que têm um campo Origem do registro com o valor Seguro digital. Consulte Criar uma definição de trabalho em lote.

             
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            Salesforce Help | Article