Aktualisieren von benutzerdefinierten Auslösern für die Versicherungskoexistenz
Aktualisieren Sie die Auslöser, die Sie mit dem verwalteten Paket "Versicherung" oder den CRM-Workflows für Versicherungen verwenden, um digitale Versicherungsdatensätze auszuschließen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Performance, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance und Insurance CRM oder den verwalteten Paketen "Erweiterung für Versicherungsbranchen und Versicherungsbranchen".
In Ihren vorhandenen Auslösern für Produkt-, Angebots-, Versicherungspolice- und Anspruchsdatensätze werden Datensätze vom Typ "Digitale Versicherung" ausgeschlossen. Alternativ können Sie Angebote, Versicherungspolicen und Ansprüche anhand des Werts des Felds "Datensatzquelle" filtern. Das Feld "Datensatzquelle" ist für verwaltete Versicherungspakete und CRM-Datensätze für Versicherungen leer und weist den Wert "Digitale Versicherung für digitale Versicherungsdatensätze" auf.
Verwenden Sie ähnliche Filterkriterien, wenn Sie Auslöser für digitale Versicherungs-Workflows erstellen, um Datensätze aus verwalteten Versicherungspaketen oder CRM-Workflows für Versicherungen auszuschließen.
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