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Atualizar acionadores personalizados para coexistência de seguro

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Atualizar acionadores personalizados para coexistência de seguro

Atualize os acionadores que você usa com o pacote gerenciado Seguro ou fluxos de trabalho do CRM de seguro para excluir registros de Seguro digital.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer com Seguro digital e CRM de seguro ou os pacotes gerenciados Indústrias de seguro e Indústrias de seguro Extensão.

Em seus acionadores existentes para registros de Produto, Cotação, Apólice de seguro e Reivindicação, os registros de Seguro digital são excluídos com base no tipo de registro. Como alternativa, filtre cotações, apólices de seguro e reivindicações com base no valor do campo Origem do registro. O campo Origem do registro está vazio para os registros de pacote gerenciado de Seguro e CRM de Seguro e tem o valor Seguro digital para registros de Seguro digital.

Use critérios de filtragem semelhantes ao criar acionadores para fluxos de trabalho de Seguro digital para excluir registros de pacotes gerenciados de Seguro ou fluxos de trabalho do CRM de seguro.