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Verwaltung von Provisionserklärungen

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Verwaltung von Provisionserklärungen

Berechnen Sie die Erzeugerprovisionsbeträge anhand des Provisionsbetrags und der Definition der aktiven Aufteilungsvereinbarung und erstellen Sie dann die Erzeugerprovisionsdatensätze. Die Verarbeitungsfunktion für Provisionsabrechnungen nimmt die Provisionsabrechnung des Anbieters über einen CSV-Datei-Upload oder einen vom Kunden konfigurierten Prozess auf.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Service Cloud und aktivierter Versicherungsvermittlung
  • Erstellen einer Provisionserklärung und zugehöriger Belegposten
    Erstellen Sie eine Provisionsaufstellung, die die Gesamtprovision zusammenfasst, die ein Produzent oder Vertriebsmitarbeiter über einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise einen Monat oder ein Quartal, verdient hat. Die Anweisung enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Provisionsbeträge und der Quellen, aus denen sie abgeleitet werden. Sorgen Sie für Transparenz und Rechenschaftspflicht, indem Sie den Produzenten helfen, zu verstehen, wie ihre Provision berechnet wird und aus welchen Verkäufen oder Policen sie generiert wird.
  • Verarbeiten einer Provisionserklärung
    Klicken Sie zum Verarbeiten einer Provisionsabrechnung auf der entsprechenden Datensatzseite für Provisionsabrechnungen auf die Schaltfläche "Verarbeiten" oder rufen Sie die API für die Provisionsverarbeitung auf.
 
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