Sie befinden sich hier:
Funktionsweise des Prozesskommissions-Flows
Der Flow "Provision verarbeiten" verarbeitet Produzentenprovisionen, indem die Versicherungspolice identifiziert, Datensätze für Produzentenprovisionen berechnet und erstellt und der Status des zugehörigen Provisionsabrechnungs-Belegpostens aktualisiert wird.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Service Cloud und aktivierter Versicherungsvermittlung |
Versicherungspolice suchen
Der Prozess wird gestartet, wenn der Flow die aufrufbare Aktion "Versicherungspolicen suchen" aufruft. Die Aktion sucht die Versicherungspolice, die einem Provisionsabrechnungs-Belegposten zugeordnet ist, der den angegebenen Kriterien entspricht, und aktualisiert den Datensatz des Provisionsabrechnungs-Belegpostens mit der Policen-ID.
Der Standardwert für Abgleichskriterien wird vorkonfiguriert mit dem Flow geliefert und Sie können ihn entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.
InsurancePolicyNumber:PolicyName AND
InsurancePolicyEffectiveDate:EffectiveFromDate AND
LineOfCoverage:LineOfCoverage AND
ClientAccountName:NameInsured.Name
Wenn die Versicherungspolice nicht gefunden wird, wird der Status des zugeordneten Provisionsabrechnungs-Belegpostens auf einen Status festgelegt, der dem Systemstatus "Fehler" des Provisionsabrechnungs-Belegpostens zugeordnet wurde.
Compute Producer Splits (Producer-Aufteilungen berechnen)
Anschließend ruft der Flow die aufrufbare Aktion "Producer Split berechnen" auf. Die Aktion beginnt mit dem Abrufen der aktiven Produzentenaufteilungszuweisung aus der Richtlinie.
Die Erzeugeraufteilungsanordnung wird aus der Erzeugeraufteilungszuweisung abgerufen. Das System ordnet den Aufteilungstyp des Belegpostens für die Aufteilung der Erzeuger dem Provisionstyp des Belegpostens für die Provisionsabrechnung zu, um das Modell für die Aufteilung der Erzeuger zu bestimmen, und verarbeitet die Provision entsprechend.
| Belegpostentyp | Was der Flow bewirkt |
|---|---|
| Explizit | Berechnet die Produzentenprovision anhand des für jeden Produzenten definierten Aufteilungsprozentsatzes. |
| Rollenbasiert | Identifiziert die der Richtlinie zugewiesenen Produzenten für jede Rolle und berechnet die Produzentenprovision anhand des für jede Produzentenrolle definierten Aufteilungsprozentsatzes. Wenn der Produzent als Team identifiziert wird, initiiert der Flow die teambasierte Produzentberechnung. |
| Teambasiert | Identifiziert Teammitglieder und ihre zugehörigen Aufteilungsprozentsätze und berechnet die Produzentenprovision anhand der für die Produzentenrolle und die Teammitglieder definierten Aufteilungsprozentsätze. |
| Nachfolgend | Wenn das nachfolgende Anordnungsfeld mit einer anderen Aufteilungsanordnung ausgefüllt ist, ruft der Prozess weiterhin die nächste Aufteilungsanordnung des Produzenten auf, bis alle Aufteilungsanordnungs-Belegposten in einen expliziten oder rollenbasierten Aufteilungsdatensatz aufgelöst sind. |
| Aufteilungstyp "Buch des Unternehmens" | Wenn das System eine Zuordnung zwischen dem Provisionstyp des Provisionsabrechnungs-Belegpostens und dem Typ der Aufteilung der Maklerumsätze findet, wird das Feld "Producer Allocation Amount" (Betrag der Produzentenzuteilung) in der Producer Commission nach der Verarbeitung der Provision mit der Umsatzgutschrift für das Portfolio ausgefüllt. |
Wenn das System die Aufteilungszuweisung des Produzenten nicht bestimmen kann, wird der Status des Provisionsabrechnungs-Belegpostens auf einen Status festgelegt, der dem Systemstatus "Fehler" des Provisionsabrechnungs-Belegpostens zugeordnet wurde.
Erstellen von Erzeugerprovisionen
Schließlich erstellt die aufrufbare Aktion "Produzentenprovisionen erstellen" Datensätze für die Provisionen, die Hersteller für die dem angegebenen Provisionsabrechnungs-Belegposten zugeordnete Versicherungspolice erhalten, und aktualisiert den Status des Datensatzes für den Provisionsabrechnungs-Belegposten.
