Atualizar o produtor para várias contas ou apólices

Substitua um produtor existente para as contas e apólices por um novo produtor.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Service Cloud e a Brokeragem de seguro estão habilitados

Permissões de usuário necessárias
Para atualizar o produtor para várias contas ou apólices:	Usuário do Gerenciamento de comissões de seguro e Intermediação de seguro

No Iniciador de aplicativos, localize e selecione contas ou apólices de seguro e, em seguida, selecione a conta ou apólice para a qual você deseja adicionar uma definição de Elegibilidade para benefícios de seguro.
No modo de exibição de lista da lista relacionada Atribuição de papel do produtor, insira o nome do produtor que você deseja substituir na caixa de pesquisa.
Todas as contas e apólices atribuídas a esse produtor são exibidas.
Selecione as contas ou apólices para as quais deseja atualizar o produtor.
Clique em Reatribuir produtor.
Selecione os valores necessários e clique em Avançar.
Revise a mensagem de informações e salve suas alterações.
Se você tiver apólices para as quais a comissão já foi processada, será exibida uma mensagem de aviso informando que o produtor não poderá ser reatribuído a essas apólices.

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