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Versicherung
Konfigurieren der Wiederverarbeitungsberechtigung für Status

Konfigurieren der Wiederverarbeitungsberechtigung für Status

Definieren Sie, welche Status für die erneute Verarbeitung des Provisionsabrechnungs-Belegpostens berechtigt sind, wenn die Verarbeitung fehlschlägt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Service Cloud und aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Vermittlung: Versicherungsmakler-Benutzer
  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Brokerage und wählen Sie diese Option aus. Wählen Sie dann Provisionsverwaltung aus.
  2. Klicken Sie im Feld "Berechtigte Status" auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie alle Status von Provisionsabrechnungs-Belegposten aus, die Sie als zur erneuten Verarbeitung berechtigt definieren möchten.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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