Ordnen Sie den Systemstatus der Provisionsabrechnung dem kundenorientierten Status der Provisionsabrechnung zu.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Service Cloud und aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Vermittlung:
Versicherungsmakler-Benutzer
Suchen Sie unter "Setup" nach Brokerage und wählen Sie diese Option aus. Wählen Sie dann Provisionsverwaltung aus.
Wählen Sie im Abschnitt "Statuszuordnung für Provisionserklärungen" im Dropdown-Menü für "Kundenorientierter Status" einen Status aus, um ihn dem entsprechenden Systemstatuswert zuzuordnen.
Die Werte für "Kundenorientierter Status" werden aus dem Objekt "Provisionserklärung" übernommen. Sie können diese Werte ändern, indem Sie das Feld "Status" im Objekt "Provisionserklärung" aktualisieren.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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