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Versicherung
Definieren der Vorteilslaufzeit für das Geschäftsfeld

Definieren der Vorteilslaufzeit für das Geschäftsfeld

Fügen Sie die Vorteilslaufzeit für eine Branche hinzu und aktualisieren Sie sie.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Service Cloud und aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Vermittlung: Versicherungsmakler-Benutzer
  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Brokerage und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie Policenverwaltung und dann Abdeckungsleistungen aus.
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Konfiguration der Versicherungspolice-Geschäftssparte" auf Hinzufügen.
  4. Wählen Sie den Unternehmensbereich aus und geben Sie einen Begriffsnamen ein.
  5. Speichern Sie Ihre Arbeit.
  6. Doppelklicken Sie zum Aktualisieren des Begriffsnamens auf den Begriffsnamen und aktualisieren Sie ihn.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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