Fügen Sie einem Anspruch einen neuen Teilnehmer hinzu, indem Sie ihn einem Account oder Kontakt zuordnen, ihm eine Rolle zuweisen und ihn mit einer bestimmten Versicherungspolice verknüpfen.
Suchen Sie im App Launcher nach Ansprüche und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie einen Anspruch in der Listenansicht aus.
Navigieren Sie zur Registerkarte "Teilnehmer".
Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen. Die Felder "Claim" (Anspruch) und "Claim Instance Identifier" (Anspruchsinstanz-Kennzeichner) werden automatisch generiert. Sie können den Wert jedoch überschreiben, während Sie den Anspruchsbeteiligten hinzufügen.
Suchen Sie in den Feldern "Teilnehmeraccount" und "Teilnehmerkontakt" nach einem Wert und wählen Sie ihn aus, um dem Teilnehmer einen Kontakt oder Account zuzuordnen.
Wenn sowohl ein Account als auch ein Kontakt verknüpft sind, hat der Account-Datensatz Vorrang und seine Details werden für den Namen und die Kontaktinformationen des Teilnehmers verwendet.
Wählen Sie Verletzt aus, wenn der Anspruchsbeteiligte bei dem Unfall verletzt wurde.
Verschieben Sie zum Zuweisen einer Rolle die gewünschten Werte mithilfe der Pfeilschaltflächen von "Verfügbar" in "Ausgewählt".
Einem Anspruchsbeteiligten kann mehrere Rolle zugewiesen werden.
Suchen Sie im Feld "Versicherungspolicenteilnehmer" nach dem Teilnehmer und wählen Sie ihn aus der Policennummer aus, die dem Anspruch zugeordnet ist. Auf der Registerkarte "Details" der Anspruchsdatensatzseite können Sie auf die Policennummer verweisen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
