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            Adicionar um participante da reivindicaĆ§Ć£o

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Seguro digital

            Adicionar um participante da reivindicaĆ§Ć£o

            Adicione um novo participante a uma reivindicaĆ§Ć£o associando-o a uma conta ou contato, atribuindo um papel e vinculando-o a uma apĆ³lice de seguro especĆ­fica.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione ReivindicaƧƵes.
            2. Selecione uma declaraĆ§Ć£o no modo de exibiĆ§Ć£o de lista.
            3. Navegue para a guia Participantes.
            4. Clique em Adicionar participante. Os campos ReivindicaĆ§Ć£o e Identificador da instĆ¢ncia da reivindicaĆ§Ć£o sĆ£o gerados automaticamente, mas vocĆŖ pode substituir o valor ao adicionar o participante da reivindicaĆ§Ć£o.

              VocĆŖ pode adicionar, editar, excluir e personalizar os campos nesta pĆ”gina. Consulte Gerenciar campos para um objeto especĆ­fico.

            5. Nos campos Conta do participante e Contato do participante, pesquise e selecione um valor para associar um Contato ou uma Conta ao participante.
              Se uma Conta e um Contato estiverem associados, o registro Conta terĆ” prioridade e seus detalhes serĆ£o usados para o nome e as informaƧƵes de contato do participante.
            6. Selecione Legado se o participante da reivindicaĆ§Ć£o foi ferido no acidente.
            7. Para atribuir um papel, mova os valores desejados de Disponƭvel para Escolhido usando os botƵes de seta.
              Um participante da declaraĆ§Ć£o pode receber mais de um papel.
            8. No campo Participante da apĆ³lice de seguro, pesquise e selecione o participante no nĆŗmero da apĆ³lice associado Ć  reivindicaĆ§Ć£o. VocĆŖ pode consultar o nĆŗmero da apĆ³lice na guia de detalhes da pĆ”gina de registro da reivindicaĆ§Ć£o.
            9. Salve suas alteraƧƵes.
             
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