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            Configurar ações gerenciáveis

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            3. Seguro digital

            Configurar ações gerenciáveis

            Configure as ações que um ajustador pode realizar com base no status do pagamento de um registro de detalhes de pagamento de cobertura da declaração. Por exemplo, habilite as ações Editar, Pagar, Excluir e Pagar ex gratia quando o status do pagamento for Rascunho. Alguns status têm ações padrão pré-configuradas. Por exemplo, o status Pago tem uma ação Cancelar pagamento padrão.

            Edições obrigatórias

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Serviços de reivindicação de seguro e selecione Configurar mapeamento da lista de opções.
            2. Para o valor estático Rascunho, clique em . e selecione Gerenciar ações.
            3. Selecione e mova as ações Editar (padrão), Excluir (padrão), Pagar (padrão) e Pagar ex gratia (padrão) da lista Disponível para a lista Selecionado.
            4. Salve suas alterações.
            5. Mapeie de modo similar as ações necessárias para os outros valores de status.
             
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            Salesforce Help | Article