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          Gerenciar finanças de reivindicação

          Gerenciar finanças de reivindicação

          Forneça uma visualização consolidada de todos os itens financeiros no componente Finanças da reivindicação.

          Edições obrigatórias

          1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Reivindicações.
          2. Selecione uma declaração no modo de exibição de lista.
          3. Navegue para a guia Finanças da reivindicação.
          4. Clique nas guias Perdidas e Despesas para ver os itens relevantes. As coberturas são agrupadas por Reivindicante e Item envolvido.
          5. Use o menu suspenso de ações em uma cobertura de declaração para:
            • Edite a cobertura.
              Nota
              Nota Não edite o campo Cobertura se os ajustes já tiverem sido feitos e salvos, pois isso poderá corromper os dados do termo da apólice.
            • Faça ajustes na Reserva de perda ou Reserva de despesa.
          6. Use as funções de pesquisa e classificação integradas da grade para localizar registros específicos.
           
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          Salesforce Help | Article