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            Verwalten von Anspruchsbeteiligten und Anspruchsposten

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            Verwalten von Anspruchsbeteiligten und Anspruchsposten

            Die Lightning-Webkomponente "Anspruchsbeteiligter" bietet eine detaillierte hierarchische Ansicht der Anspruchsbeteiligten und ihrer zugehörigen Elemente. Sie können Anspruchsbeteiligte und Anspruchsposten vom Typ "Schaden" oder "Verletzung" hinzufügen, bearbeiten, anzeigen oder löschen. Konfigurieren Sie dynamische und erweiterte Attribute für jeden Anspruchsposten. Zeigen Sie die vollständigen Attributdetails für jeden Anspruchsposten im seitlichen Bereich an, um die Einzelheiten der einzelnen Ansprüche genau zu verstehen.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            • Hinzufügen der Komponente "Teilnehmer" zur Detailseite "Anspruchsdatensatz"
              Verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um der Datensatz-Detailseite für Ansprüche die Lightning-Webkomponente "Anspruchsbeteiligte" hinzuzufügen.
            • Verwalten von Anspruchsbeteiligten
              Verwenden Sie die Registerkarte "Teilnehmer" auf der Datensatzdetailseite "Anspruch", um Anspruchsbeteiligte zu verwalten. Sie können Teilnehmer nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Als Anspruchsbearbeiter können Sie einen Teilnehmer mit einem bestimmten Account oder Kontakt verknüpfen und den Teilnehmer mit der entsprechenden Versicherungspolice verknüpfen. Beim Hinzufügen eines Teilnehmers können Sie eine oder mehrere Rollen zuweisen und angeben, ob der Teilnehmer verletzt wurde. Während die Anspruchsinstanz-Kennung automatisch generiert wird, können Sie ihren Wert beim Hinzufügen eines Anspruchsbeteiligten überschreiben.
            • Verwalten von Anspruchsposten
              Anspruchsbearbeiter können Anspruchsposten verwalten, indem sie sie unter einem bestimmten Teilnehmer hinzufügen, bearbeiten und löschen. Geben Sie zum Hinzufügen eines Anspruchspostens die grundlegenden Details an und konfigurieren Sie dann dessen Attribute. Das System kann die Attribute für einen Anspruchsposten automatisch ausfüllen, indem es auf ein verwandtes Objekt verweist, beispielsweise einen versicherten Vermögenswert.
            • Anzeigen von Teilnehmerdetails auf der Anspruchsdatensatzseite
              Als Anspruchsbearbeiter können Sie wichtige Informationen über Anspruchsbeteiligte und die zugehörigen Posten anzeigen und damit verbundene Aufgaben erledigen.
            • Organisieren der Teilnehmerlistenansicht auf der Anspruchsdatensatzseite
              Verwenden Sie Sortier-, Such-, Filter- und Fixierfunktionen, um die Datensätze der Anspruchsbeteiligten anzuzeigen und die für Sie relevantesten Details zu analysieren. Diese Funktionen gelten jedoch nicht für die Anspruchsposten, die den Anspruchsbeteiligten-Datensätzen zugeordnet sind.
             
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            Salesforce Help | Article