Definieren Sie, wie ein Anspruch die verschiedenen Phasen Ihres Anspruchsprozesses durchläuft. Erstellen Sie eine Phasendefinition für das Anspruchsobjekt und konfigurieren Sie Phasenumstellungen für jede Phase.
Hinweis Erstellen Sie vor dem Einrichten der Phasenverwaltung mindestens einen Datensatztyp für das Anspruchsobjekt. Wenn Sie Phasendefinitionen ohne Datensatztypen erstellen und später Datensatztypen hinzufügen, werden die Phasenumstellungen und alle Regeln, die auf diesen Umstellungen basieren, ungültig.
Aktivieren Sie die Einstellung Phasenverwaltung.
Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Phasenverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
Aktivieren Sie Phasenverwaltung.
Erstellen Sie eine Phasendefinition.
Klicken Sie auf der Seite "Phasenverwaltung" auf Neu.
Geben Sie einen Namen für die Phasendefinition ein.
Wählen Sie im Referenzobjekt Anspruch aus.
Wählen Sie im Feld "Referenzobjekt" die Option Status aus.
Wählen Sie bei Bedarf einen Datensatztyp für das Anspruchsobjekt aus.
Speichern Sie die Phasendefinition.
Konfigurieren Sie Phasenumstellungen, um die Phasenbewegung für das Anspruchsobjekt zu definieren. Definieren Sie beispielsweise den Phasenübergang, um den Anspruch von der Phase "Gesendet" in die Phase "Genehmigt" und von der Phase "Gesendet" in die Phase "Abgelehnt" zu verschieben.
Klicken Sie auf den Namen der Phasendefinition, um die Definition in der Phasenverwaltung zu öffnen.
Klicken Sie in der Phasenverwaltung auf Phasenübergang hinzufügen, um einen Phasenübergang für die Quellphase hinzuzufügen.
Wählen Sie unter "Umstellung auf" die Zielphase aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Fügen Sie Phasenumstellungen für alle Phasen hinzu, um einen Phasenumstellungsplan für Ihren Geschäftsprozess zu erstellen.
Aktivieren Sie die Phasendefinition.
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